В даному аналітичному огляді НРА «Рюрік» здійснило дослідження ринку основних небанківських фінансових послуг (крім страхування) станом на кінець ІІІ кварталу 2010 р. Незважаючи на те, що від закінчення третього кварталу 2010 р. до моменту написання цього огляду минуло вже більше трьох місяців, на офіційному сайті Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг статистична інформація по ринках фінансових послуг актуалізована лише станом на 01.10.2010.
Аналіз, проведений НРА «Рюрік», показав, що протягом 9 місяців 2010 р. спостерігалось незначне збільшення кількості учасників ринку небанківських фінансових послуг, зокрема це стосується фінансових, лізингових, факторингових компаній, ломбардів. Однак, при цьому відбулось скорочення кількості кредитних спілок та кількості діючих недержавних пенсійних фондів.
Ринок послуг факторингу протягом 9 місяців 2010 р. стрімко зростав, перевищивши вже у першому півріччі 2010 р. річний об’єм наданих факторингових послуг за підсумками 2009 р. В третьому кварталі 2010 р. відбулось незначне сповільнення його росту. Кількість компаній, які мали ліцензію Держфінпослуг на право надавати послуги факторингу, складає на кінець ІІІ кварталу 2010 р. 72 одиниці, однак фактично діє лише близько 20.
Змінилась структура фінансування діяльності факторів – найбільшу питому вагу в структурі пасивів за підсумками трьох кварталів 2010 р. займають власні кошти компаній (43,5%), тоді як на початок року найбільша частка припадала на позичкові кошти юридичних осіб. Банківські кредити складають 38,4% від фінансової ресурсної бази факторингових компаній. За напрямами наданого факторингового фінансування значно зросли частки переробної промисловості та сфери послуг, натомість дещо зменшилась частка торговельного фінансування.
Продовжує зростати ринок послуг ломбардів, який за підсумками 9 місяців 2010 р. складав у вартісному вираженні 1,35 млрд. грн. При цьому головним видом забезпечення ломбардних кредитів залишаються застави виробів з дорогоцінних металів та каміння (92,6% наданих застав). Середній розмір ломбардного кредиту залишається в межах 500-600 грн., незважаючи на довгострокову тенденцію його зростання. Як позитивне явище НРА «Рюрік» відзначає збільшення фінансування діяльності ломбардів за рахунок власних коштів: якщо на початок року частка власного капіталу у пасивах складала 56,5%, то вже на кінець ІІІ кварталу 2010 р. – 67,3%.
Концентрація ринку послуг ломбардів залишається досить високою. Так, на п’ять найбільших ломбардів на кінець ІІІ кварталу 2010 р. припадає 58,4% наданих фінансових кредитів та 56,1% сукупних активів, притому що відповідну ліцензію на право надавати послуги з ломбардного кредитування мають 416 компаній.
У третьому кварталі 2010 р. відбувся перелом динаміки ринку послуг фінансового лізингу. Так, якщо протягом першого півріччя 2010 р. ринок демонстрував скорочення по відношенню до аналогічного періоду 2009 р., то вже за підсумками 9 місяців 2010 р. НРА «Рюрік» констатує збільшення обсягів операцій на 656,3 млн. грн. (або на 31%) порівняно з аналогічним періодом 2009 р. (обсяг операцій склав 2 769,0 млн. грн.). Із загального обсягу послуг фінансового лізингу лише 4,0 млн. грн. припадає на фінансові компанії, а решта (2 765,0 млн. грн.) – послуги, наданні юридичними особами, які мають відповідний дозвіл Держфінпослуг.
Основним споживачем послуг фінансового лізингу залишається транспортна галузь із часткою 61% загальної вартості угод, при цьому переважаючий термін укладання угод 2-10 років. Фінансування діяльності з надання послуг фінансового лізингу збільшилось на 580,6 млн. грн., притому що структура залишилась такою самою, як і за підсумками 9 місяців 2009 р. (власні кошти 38,2%, позичкові кошти 61,8%).
Діяльність кредитних спілок протягом 9 місяців 2010 р. характеризувалась скороченням кількості учасників ринку із 755 до 679. Також спостерігалось зменшення кількості членів, які мають внески на депозитних рахунках спілок чи діючі кредитні договори. Відбулось скорочення балансової вартості власного капіталу із 765,8 млн. грн. до 673,4 млн. грн. (або на 12%).
Спостерігається погіршення якості кредитного портфелю кредитних спілок, що проявляється у зростанні частки проблемних кредитів за підсумками 9 місяців 2010 р. із 28,6% до 31,7%. Найбільшу питому вагу в кредитному портфелі продовжують займати споживчі кредити із часткою близько 40%.
Ринок недержавного пенсійного забезпечення характеризувався позитивними значеннями темпів приросту кількості укладених пенсійних контрактів. Значного перерозподілу учасників недержавних пенсійних фондів за віковими групами не відбулось – надалі найбільшу питому вагу займає вікова група 40-55 років (39,5%).
Недержавні пенсійні фонди, як і в 2009 р., за підсумками 9 місяців 2010 р. продовжували демонструвати позитивну динаміку співвідношення інвестиційного доходу та витрат за рахунок пенсійних внесків пенсійних активів. Структура пенсійних активів залишилась відносно сталою: на депозитні вкладення НПФ припадає 38,0% активів, на облігації підприємств – 16,4%, на державні цінні папери – 14,7%.