Аналитический департамент НРА «Рюрик» проанализировал статистическую информацию рынка основных небанковских финансовых услуг Украины по итогам 2015 года. Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы.
Рынок страхования. По итогам 2015 года общее количество функционирующих страховых компаний составило 361, среди которых 49 СК «life» и 312 СК «non-life». В течение года количество СК сократилась на 21 (в том числе 8 СК «life» и 14 СК «non-life»). Количество компаний на страховом рынке Украины длительное время демонстрирует тенденцию к уменьшению, сократившись в течение последних двух лет более чем на 12%.
Размер валовых страховых выплат по итогам 2015 года составил 8,10 млрд. грн., в том числе по видам страхования, другим, чем страхование жизни − 7,61 млрд. грн. (или 93,9%), по страхованию жизни − 491,6 млн. грн. (или 6,1%). Валовые страховые выплаты в течение 2015 года увеличились на 59,9% по сравнению с 2014 годом. Чистые страховые выплаты увеличились на 55,4% и составили 7 602,8 млн. грн.
По аналогии со структурой валовых страховых премий, в составе чистых страховых премий по итогам 2015 года преобладают выплаты в сфере автострахования (40%), хотя их доля в общем объеме в течение года сократилась вследствие неоднократного увеличения объемов выплат в страховании финансовых рисков (до 1 257,3 млн. грн. или 17%).
Средний уровень чистых страховых выплат (отношение чистых страховых выплат к чистым страховым премиям) по всем видам страхования в 2015 году составил 34,0% (26,3% по итогам 2014 года).
В 2015 году значительно вырос уровень чистых страховых выплат по страхованию кредитов (до 151,1% с 15,5% в предыдущем году), что объясняется в первую очередь ухудшением платежеспособности украинских заемщиков и снижением их возможностей по обслуживанию взятых на себя кредитных обязательств. Также и уровень чистых страховых выплат по страхованию финансовых рисков в течение года увеличился с 2,1% до 57,9%.
Кроме того, в сфере страхования жизни уровень чистых страховых выплат по итогам 2015 года составил 22,5%, увеличившись более чем вдвое по сравнению с данными предыдущего года.
По договорам перестрахования рисков в 2015 году украинские страховщики перечислили страховых премий в сумме 9,91 млрд. грн. (9,70 млрд. грн. в 2014 году). В целом, объем страховых премий, уплаченных на перестрахование в течение 2015 года, увеличился на 2,1% или на 207,2 млн. грн. и демонстрирует исключительно восходящую тенденцию в течение последних лет.
Рынок услуг небанковских кредитных учреждений. По состоянию на 01.01.2016 г. в Государственном реестре финансовых учреждений насчитывалось 728 кредитных учреждений, среди которых 588 кредитных союзов, 110 других кредитных учреждений и 30 юридических лиц публичного права.
Общий объем активов кредитных союзов по результатам 2015 года составил 2,06 млрд. грн. и уменьшился на 274,4 млн. грн. или на 11,7% по сравнению с предыдущим годом. Общий объем капитала по итогам 2015 года составил 1,04 млрд. грн. и по сравнению с 2014 годом уменьшился на 7,8 млн грн., или на 0,7%.
Объем кредитного портфеля действующих кредитных союзов по состоянию на конец 2015 года превышал объем привлеченных депозитных вкладов в 2 раза. Так, по состоянию на 01.01.2016 г. кредиты, предоставленные членам кредитных союзов, составляли 1,79 млрд. грн. и сократились на 10,1% (201,7 млн. грн.) по сравнению с предыдущим годом. Средний размер кредита на одного члена кредитного союза, который имеет кредит, соответствовал 11,1 тыс. грн. (10,1 тыс. грн. в 2013 году и 10,7 тыс. грн. в 2014 году).
По итогам 2015 года на депозитных счетах членов кредитных союзов учитывались вклады на общую сумму 855,2 млн. грн., что на 13,6% (134,6 млн. грн.) меньше, чем по результатам 2014 года. Средняя сумма взносов на депозитные счета составила 32,3 тыс. грн. (33,0 тыс. грн. в 2013 году, и 31,4 тыс. грн. в 2014 году).
Рынок финансового лизинга. По итогам 2015 года, согласно данным Перечня юридических лиц, которые имеют право предоставлять финансовые услуги и находятся на учете в Нацкомфинуслуг, в Украине существовало 268 юридических лиц – лизингодателей.
В целом, по результатам 2015 года финансовыми компаниями и юридическими лицами, которые не имеют статуса финансовых учреждений, но могут в соответствии с законодательством предоставлять финансовые услуги, было заключено 4 119 договоров финансового лизинга на общую сумму 6 261,6 млн. грн. Совокупная стоимость объектов лизинга, предметом заключенных договоров, соответствует 4 945,0 млн. грн.
По состоянию на 01.01.2016 г. совокупная стоимость действующих договоров финансового лизинга составила 26,35 млн. грн. Около 99,6% всех услуг финансового лизинга предоставляется юридическими лицами – субъектами хозяйствования, которые не являются финансовыми учреждениями.
По итогам 2015 года крупнейшим потребителем лизинговых услуг является транспортная отрасль, стоимость договоров которой по состоянию на 01.01.2016 г. составила 8 252,8 млн. грн. (31% общего объема). В то же время по итогам года общая стоимость договоров лизинга, заключенных в сфере транспорта, сократилось почти на 78% с 36 642,1 млн. грн. по состоянию на 01.01.2015 г. Доля сельскохозяйственной отрасли в общей стоимости договоров лизинга по итогам 2015 года соответствовала 25% (6 636,4 млн. грн.).
Подавляющее количество договоров финансового лизинга имеют срок действия от двух до пяти лет. По итогам 2015 года их доля соответствовала 59% (38% по показателям 2014 года). Также значительна доля договоров, срок действия которых составляет от 5 до 10 лет – 23% по итогам 2015 года (53% в 2014 году). Таким образом, в прошлом году наблюдалась тенденция к сокращению доли долгосрочных договоров.
Рынок услуг факторинга. По состоянию на 01.01.2016 г. в Государственном реестре финансовых учреждений содержалась информация о 457 финансовых компаниях, которые имеют право предоставлять услуги факторинга.
В течение 2015 года финансовые компании заключили 14 267 договоров факторинга на общую сумму 16,56 млрд. грн., выполнили 12 367 договоров на сумму 16,79 млн. грн. Действующими на конец 2015 года оставалось 8 685 договоров факторинга.
В течение 2015 года произошло уменьшение объемов финансирования факторинговых операций за счет собственных средств (на 9,2% или 1,39 млрд. грн.) И банковских кредитов (на 83,9% или 4,13 млрд. грн.). В то же время, для финансирования факторинговых операций были дополнительно привлечены средства физических лиц (1,5 млн. грн.).
Рынок услуг ломбардов. По состоянию на 01.01.2016 г. в Государственный реестр финансовых учреждений была внесена информация о 482 ломбардах, что на 5 (или 1,0%) учреждений больше, чем по итогам 2014 года (477 ед.).
По итогам 2015 года количество предоставленных украинскими ломбардами кредитов соответствовало 10,6 млн. од, что на 3,1% меньше, чем в предыдущем году (и на 12,7% меньше, чем в 2013 году).
В течение 2015 года структура предоставленных финансовых кредитов в целом не изменилась. В то же время, на фоне общего увеличения объемов кредитования (на 48,1%) произошло изменение удельного веса финансовых кредитов, выданных под изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней (с 84,4% до 84,7%), бытовой техники (с 15 1% до 14,9%). Удельный вес кредитов ломбардов, выданных под автомобили, остался неизменным и составил 0,2%.
Рынок негосударственного пенсионного обеспечения. По состоянию на 01.01.2016 г. в Государственном реестре финансовых учреждений содержалась информация о 72 негосударственных пенсионных фондах и 23 администраторах НПФ. Пенсионные выплаты (одноразовые и на определенный срок) по состоянию на 01.01.2016 г. составляли 557,1 млн. грн., что на 32,2% больше, чем в предыдущем году. При этом единовременные выплаты выросли на 23,7%, пенсионные выплаты на определенный срок – на 121%.
Совокупно негосударственными пенсионными фондами в течение 2015 года были осуществлены пенсионные выплаты (единовременные и на определенный срок) 82,2 тыс. участников, то есть 9,8% от общего количества участников получили пенсионные выплаты. По состоянию на 01.01.2016 г. средний размер единовременной пенсионной выплаты на одного участника НПФ, который получил / получает пенсионную выплату единовременно, составил 6,0 тыс. грн. (5,2 тыс. грн в 2014 году).
Перейти к разделу «Аналитические обзоры»