Аналитический департамент НРА «Рюрик» проанализировал статистическую информацию по банковской системе Украины по итогам 3 месяцев 2016 года. Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы.
По состоянию на 01 апреля 2016 года лицензию Национального банка Украины имели 111 банковских учреждений (в т.ч. 43 банка с иностранным капиталом). С начала 2016 года число функционирующих банковских учреждений сократилась на 6, а по итогам 2015 года – на 46 (с 163 по состоянию на 01.01.2015 г.).
В целом, на дату написания обзора, с начала 2014 года в результате ухудшения платежеспособности в 73 банковских учреждения была введена временная администрация.
В целом, относительно 71 банка уже было принято решение о ликвидации. По 8 банковским учреждениям решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации было принято без предварительного введения временной администрации.
Также, 01.06.2016 г. Правление Национального банка Украины впервые приняло решение о предоставлении согласия на ликвидацию и отзыв лицензий по инициативе владельцев по двум банковским учреждениям (ОАО «Финанс Банк» и ОАО «Инвестиционно-Трастовый Банк»). НБУ вел работу по приведению структуры собственности ОАО «Финанс Банк» и ОАО «Инвестиционно-Трастовый Банк» в соответствие с требованиями прозрачности. Контроллер банков был установлен, однако не пожелал заниматься банковской деятельностью и выбрал путь самоликвидации финансовых учреждений.
По итогам 2015 года чистые активы банковской системы Украины сократились 4,7% (62,46 млрд. грн.) до 1 254,39 млрд. грн. В то же время с начала 2016 года их объем вырос на 3,6% (44,68 млрд. грн.) до 1 299,06 млрд. грн. Ключевым фактором изменения объема активов банковской системы в исследуемом периоде выступала динамика курса национальной валюты, наряду с выводом части коммерческих банков с рынка, оттоком клиентских средств и сокращением кредитных портфелей. Преобладающее влияние курсовых разниц объясняется тем, что по состоянию на 01.04.2016 г. доля валютных активов БСУ соответствует 48,3% (46,2% по состоянию на 01.01.2016 г.).
Кредитная активность банковских учреждений остается низкой, что обусловлено ограниченным кругом надежных заемщиков, высоким уровнем неопределенности относительно дальнейшего экономического развития и высокой стоимостью кредитного ресурса. Согласно данным НБУ, по состоянию на 01.04.2016 г. средняя процентная ставка по кредитам в национальной валюте соответствовала 21,1% (21,5% по состоянию на 01.01.2016 г. и 18,8% по состоянию на 01.01.2016 г.). Для кредитов в иностранной валюте показатель составил 8,5% (6,9% по состоянию на 01.01.2016 г.).
В течение 2015 года объем клиентского кредитного портфеля сократился (на 4,1% или 41,27 млрд. грн.) и по состоянию на 01.01.2016 г. составил 965,09 млрд. грн. С начала 2016 г. клиентский портфель, наоборот, продемонстрировал положительную динамику и вырос на 18,85 млрд. грн. (1,95%) до 983,94 млрд. грн. Рост произошел благодаря наращиванию корпоративного клиентского портфеля (на 19,7 млрд. грн. с начала 2016 года) до 805,62 млрд. грн. В то же время объем кредитов, предоставленных физическим лицам, в течение I кв. 2016 г. сократился на 1,4 млрд. грн. до 150,96 млрд. грн.
Учитывая девальвацию национальной валюты и существенную долю валютных кредитов в клиентском кредитном портфеле банков, объем просроченной задолженности в течение 2015 года увеличился на 57% (77,43 млрд. грн.) и по состоянию на начало текущего года составлял 213,29 млрд. грн., что соответствовало 22,1% клиентского кредитного портфеля.
По итогам I кв. 2016 года, согласно данным НБУ, доля просроченной задолженности выросла до 23,6%. Объем просроченной задолженности в кредитном портфеле НБУ по состоянию на 01.04.2016 г. соответствовал 232,21 млрд. грн.
Совокупный объем обязательств украинских банков в течение 2015 г. сократился на 1,6% до 1 150,67 млрд. грн. В I кв. 2016 г., учитывая влияние курсовых разниц, совокупные обязательства БСУ увеличились на 13,88 млрд. грн. (1,2%) и по состоянию на 01.04.2016 г. составили 1 164,55 млрд. грн.
В течение I кв. 2016 г. совокупный объем клиентского портфеля БСУ увеличился на 4,1% и по состоянию на 01.04.2016 г. составил 736,01 млрд. грн. В то же время, наряду с курсом национальной валюты, значительно повлияло на нисходящую динамику показателя признание неплатежеспособными ряда банковских учреждений.
Учитывая значительные объемы докапитализации ряда банковских учреждений и исключение из порядка расчета статистических показателей НБУ банков, признанных неплатежеспособными, объем собственного капитала БСУ в течение I кв. 2016 г. увеличился на 30,8 млрд. грн. и по состоянию на 01.04.2016 г. составил 134,51 млрд. грн. Адекватность регулятивного капитала по состоянию на 01.04.2016 г. соответствует предельно установленную минимуму в 10%
В течение 3 мес. 2016 г. 12 банковских учреждений увеличили уставный капитал на общую сумму 8,8 млрд. грн. Следует отметить, что акционеры всех групп увеличивали уставный капитал преимущественно с целью поддержки собственного бизнеса.
По итогам 2015 года доходы банков Украины увеличились на 19,4% и составили 199,2 млрд. грн, расходы выросли на 34,4% – до 265,8 млрд. грн. Финансовый результат деятельности БСУ по итогам года был отрицательным и по состоянию на 01 января 2016 года составил (-)66,6 млрд. грн. В I кв. 2016 г. действующие украинские банки получили убыток в размере 8,0 млрд. грн. (80,89 млрд. грн. убытка в I кв. 2015 г.).
Доходы БСУ в I кв. 2016 г. по сравнению с соответствующим периодом 2015 г. сократились на 28,9% и составили 42,8 млрд. грн., расходы снизились на 33,1% и составили 50,8 млрд. грн.
Уменьшение доходов в I кв. 2016 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года связано, в первую очередь, с получением убытков от торговых операций (за счет убытков от торговли иностранной валютой и банковскими металлами) в сумме 3,8 млрд. грн. и сокращением процентных доходов, объем которых по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизился на 1,1 млрд. грн. и по состоянию на 01.04.2016 г. соответствовал 10,22 млрд. грн.
Сокращение расходов в I кв. 2016 г. обусловлено в первую очередь уменьшением объемов отчислений в резервы, объем которых по сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшился в 3,4 раза и составил 11,3 млрд. грн. (по итогам I кв. 2015 г. – 38,8 млрд. грн.). Доля таких отчислений в общих расходах сократилась почти вдвое с 42,9% до 22,3%. В то же время процентные расходы и общие административные расходы были больше чем в I кв. 2015 г. и по состоянию на 01.04.2016 г. составили 1,6 млрд. грн. и 9,2 млрд. грн. соответственно.
Наиболее убыточными по результатам 2015 года были российский Проминвестбанк, а также государственные Укрэксимбанк и Ощадбанк. В I кв. 2016 г. среди наиболее убыточных были уже два российских и один государственный банк, – ВТБ, Проминвестбанк и Укрэксимбанк. На топ-3 самых убыточных банка по итогам 3 мес. 2016 г. приходилось 71,4% общего объема убытков, полученных БСУ.
Среди наиболее прибыльных по итогам прошлого года банков были исключительно иностранные финансовые учреждения – Ситибанк, ИНГ Банк Украина и Креди Агриколь. В то же время, по итогам I кв. 2016 г. наибольшие прибыли получили также банковские учреждения иностранных банковских групп – Райффайзен Банк Аваль, Ситибанк и ОТП. На топ-3 самых прибыльных банки по итогам 3 мес. 2016 г. приходилось 36,4% общего объема прибыли, полученной БСУ.
Перейти к разделу «Аналитические обзоры»