В разделе сайта «Оперативная аналитика» актуализирована информация по банковской системе по состоянию на 01.02.2016 г.

НРА «Рюрик» отмечает следующие ключевые изменения в банковской системе Украины:

– По состоянию на 01.02.2016 г. количество банков, имеющих лицензию НБУ на осуществление банковских операций, составило 117 (в т.ч. 41 банковское учреждение с иностранным капиталом).

В целом, на дату написания обзора, с начала 2014 года в результате ухудшения платежеспособности в 68 банковских учреждений была введена временная администрация. В 5 учреждениях временная администрация продолжает работать, относительно одного банка (ПАО «АСТРА БАНК») принято решение о прекращении временной администрации и назначении куратора.

В целом, относительно 72 банков уже было принято решение о ликвидации. По 6 банковским учреждениям решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации было принято без предварительного введения временной администрации. Для ПАО «ЧБРР», ПАО БАНК «МОРСКОЙ» и ПАО «Восточно-промышленный КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК» основанием для такого решения стала невозможность для Регулятора осуществлять надлежащий надзор и контроль в результате аннексии АР Крым и боевых действий на востоке страны.

Решения об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО «Банк Велес», ПАО КБ «Премиум» и ПАО КБ «Союз» были приняты в результате нарушения указанными учреждениями банковского законодательства в сфере финансового мониторинга.

Одно из банковских учреждений, ПАО КБ «ТК Кредит», было выведено с рынка из-за непрозрачности структуры собственности.

Сейчас Регулятором принимаются комплексные меры по обеспечению прозрачности структуры собственности банковских учреждений, введена проверку финансового состояния конечных бенефициаров, существенно повышены требования к деловой репутации.

В результате проведенной работы Регулятор идентифицировал фактических контроллеров каждого банка, к отдельным банкам были применены меры воздействия в порядке, предусмотренном законодательством Украины, продолжаются юридические процедуры завершения проверки или принятия мер по устранению нарушений требований по прозрачности структуры собственности.

Согласно информации НБУ, в I квартале 2016 года было принято 24 решений о согласовании и 12 о запрете приобретения существенного участия в банках. По состоянию на дату написания отчета 20 банковских учреждений продолжают работу по легализации структуры собственности.

– По состоянию на 01 февраля 2016 года совокупный объем активов БСУ составил 1 254,4 млрд. грн., увеличившись на 3,1% в январе 2016 года. В то же время, общие активы (не скорректированные на резервы под активные операции) по результатам месяца увеличились на 52,2 млрд. грн. до 1 623,66 млрд. грн.  по состоянию на 01.02.2016 г. Сумма резервов под активные операции банков по итогам января 2016 года составляет 336,1 млрд. грн. (+5% в январе 2016 года).

Объем высоколиквидных активов БСУ по состоянию на 01.02.2016 г. соответствует 207,2 млрд. грн. В январе 2016 года НБУ осуществлял поддержку ликвидности банков с помощью кредитов овернайт по ставке 24,0%.

Учитывая высокое значение учетной ставки (22% на дату написания отчета), а также ограниченность доступа к привлечению внешнего финансирования и кредитов от НБУ, основным источником поддержки ликвидности банковских учреждений сейчас являются средства населения. Значительное количество банковских учреждений с целью сохранения клиентской базы и для поддержки ликвидности поддерживает высокие процентные ставки по вкладным счетам, что свидетельствует о принятии такими банками высокорисковой стратегии.

Так, среднерыночная процентная ставка по срочным депозитам в национальной валюте по итогам января 2016 года составила 11,4% (11,2% по краткосрочным и 21,4% по долгосрочным вкладам) и 6,8% в иностранной валюте (6,4% по краткосрочным и 8,5% по долгосрочным вкладам).

В январе 2016 года объем портфеля ценных бумаг вырос на 4,2% (8,4 млрд. грн.) до 207,3 млрд. грн.

– В течение января 2016 года объем клиентского кредитного портфеля увеличился, преимущественно вследствие относительного роста стоимости валютных кредитов в результате девальвации гривны, на 20,2 млрд. грн. и по состоянию на 01.02.2016 г. составил 985,8 млрд. грн. Высокая стоимость кредитного ресурса, а также ограниченное количество заемщиков с достаточным уровнем кредитоспособности пока существенно сдерживают развитие кредитования.

Несмотря на уменьшение с начала года объема валютных кредитов (в долларовом эквиваленте), их доля в кредитном портфеле остается существенной и равна примерно 59%. При этом, около 1/5 валютных кредитов были предоставлены населению (в т.ч. значительная часть валютных кредитов была предоставлена ​​еще в 2008-2009 гг. на приобретение и строительство недвижимости).

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле с начала года выросла с 22,1% до 22,8%, и, учитывая высокий уровень макроэкономической неопределенности, достаточно высокую стоимость кредитного ресурса и продолжение боевых действий на востоке Украины, что в целом негативно влияет на уровень кредитоспособности заемщиков, вероятно, продолжит восходящую динамику в 2016 году.

В то же время, по мнению НРА «Рюрик», реальный объем нерабочих кредитов значительно выше, учитывая тот факт, что банковские учреждения стараются максимально реструктуризировать имеющуюся проблемную задолженность. Существенное доформирование резервов под активные операции в значительной степени негативно влияет на уровень капитализации банковских учреждений, что, в свою очередь, требует от их владельцев дополнительных финансовых вливаний для поддержки бизнеса.

– Учитывая докапитализацию ряда банковских учреждений, объем собственного капитала банков с начала 2016 года увеличился на 11,3% и по состоянию на 01.02.2016 г. составлял 115,39 млрд. грн. (данные представлены НБУ без учета неплатежеспособных банков).

В то же время, регулятивный капитал банков Украины в январе 2016 года сократился на 26,2 млрд. грн. до 104,8 млрд. грн. Показатель адекватности регулятивного капитала снизился с 12,31% до 10,02%.

Согласно Закону Украины «О банках и банковской деятельности», минимальный размер уставного капитала на момент государственной регистрации банка не может быть меньше, чем 500 млн. грн. В то же время, для уже работающих банков, уставный капитал которых не отвечает этому требованию, НБУ разработан график приведения уставного и регулятивного капитала до минимального размера, установленного законодательством. Согласно графику, утвержденному Постановлением Правления НБУ №242 от 07.04.2016 г., по состоянию на 17.06.2016 г. размер уставного и регулятивного капитала украинских банков должно быть не менее 120 млн. грн., по состоянию на 11.07.2016 г. − 200 млн. грн.

– В январе 2016 года совокупный объем клиентского портфеля увеличился на 11,3 млрд. грн., в основном за счет влияния курсовой разницы. Доля валютных вкладов в клиентском портфеле значительна и соответствует примерно 50%.

– Финансовый результат БСУ в январе 2016 года был отрицательным и составил (-) 0,9 млрд. грн. без учета неплатежеспособных банков ((-) 8,5 млрд. грн. по итогам января 2015 года). Отрицательный финансовый результат БСУ обусловлен в первую очередь ухудшением качества активов банков, что обуславливает необходимость дальнейшего формирования резервов и, в свою очередь, негативно влияет как на показатели доходности, так и на уровень капитализации БСУ.

На данный момент раздел «Оперативная аналитика» содержит три рубрики: «Банковская система», «Рынок облигаций» и «Валютный рынок» Обновление информации в рубриках происходит ежемесячно.

В разделе «Оперативная аналитика» посетители могут ознакомиться лишь с основными показателями соответствующей сферы, более подробную информацию о ситуации на рынках можно получить в ежеквартальных аналитических обзорах НРА «Рюрик», публикуемых в разделе «Аналитические обзоры».

Загрузить полную версию (2 стр., на укр. языке)

Перейти к разделу «Оперативная аналитика»