В разделе сайта «Оперативная аналитика» актуализирована информация по банковской системе по состоянию на 01.01.2016 г.

НРА «Рюрик» отмечает следующие ключевые изменения в банковской системе Украины:

– По состоянию на 01.01.2016 г. количество банков, имеющих лицензию НБУ на осуществление банковских операций, составило 117 (в т.ч. 41 банковское учреждение с иностранным капиталом).

В целом, на дату написания обзора, с начала 2014 года в результате ухудшения платежеспособности в 68 банковских учреждений была введена временная администрация. В 6 учреждениях временная администрация продолжает работать, относительно одного банка (ПАО «АСТРА БАНК») принято решение о прекращении временной администрации и назначении куратора.

В целом, относительно 72 банков уже было принято решение о ликвидации. По 5 банковским учреждениям решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации было принято без предварительного введения временной администрации. Для ПАО «ЧБРР», ПАО БАНК «МОРСКОЙ» и ПАО «Восточно-промышленный КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК» основанием для такого решения стала невозможность для Регулятора осуществлять надлежащий надзор и контроль в результате аннексии АР Крым.

Решения об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО «Банк Велес», ПАО КБ «Премиум» и ПАО КБ «Союз» были приняты в результате нарушения указанными учреждениями банковского законодательства в сфере финансового мониторинга.

Одно из банковских учреждений, ПАО КБ «ТК Кредит», было выведено с рынка из-за непрозрачности структуры собственности.

Сейчас Регулятором принимаются комплексные меры по обеспечению прозрачности структуры собственности банковских учреждений, введена проверку финансового состояния конечных бенефициаров, существенно повышены требования к деловой репутации.

В результате проведенной работы Регулятор идентифицировал фактических контроллеров каждого банка, к отдельным банкам были применены меры воздействия в порядке, предусмотренном законодательством Украины, продолжаются юридические процедуры завершения проверки или принятия мер по устранению нарушений требований по прозрачности структуры собственности.

– По состоянию на 01 января 2016 года совокупный объем активов БСУ составил 1 254,4 млрд. грн., сократившись на 4,8% в течение 2015 года. В то же время, общие активы (не скорректированные на резервы под активные операции) по результатам года увеличились на 50,6 млрд. грн. до 1 571,41 млрд. грн.  по состоянию на 01.01.2016 г. Сумма резервов под активные операции банков по итогам 2015 года составляет 321,3 млрд. грн. (+57% в 2015 году).

Объем высоколиквидных активов БСУ по состоянию на 01.01.2016 г. соответствует 191,3 млрд. грн. В декабре 2015 года НБУ осуществлял поддержку ликвидности банков с помощью кредитов овернайт, предоставления рефинансирования путем проведения тендера и проведения операций репо. Средневзвешенная ставка по всем операциям составила 25,22%.

На дату написания обзора учетная ставка НБУ соответствует 22% (27% до 25.09.2015 г.). Несмотря на высокий уровень инфляции (143,3% в годовом выражении), учетная ставка, а значит и стоимость привлечения ресурса для банковских учреждений, в ближайшее время будет оставаться высокой.

Учитывая высокое значение учетной ставки, а также ограниченность доступа к привлечению внешнего финансирования и кредитов от НБУ, основным источником поддержки ликвидности банковских учреждений сейчас являются средства населения. Значительное количество банковских учреждений с целью сохранения клиентской базы и для поддержки ликвидности поддерживает высокие процентные ставки по вкладным счетам, что свидетельствует о принятии такими банками высокорисковой стратегии.

Так, среднерыночная процентная ставка по срочным депозитам в национальной валюте с начала года выросла с 10,9% до 12,1% (11,7% по краткосрочным и 22,3% по долгосрочным вкладам), а в иностранной валюте − с 7,7% до 7,9% (7,4% по краткосрочным и 9,5% по долгосрочным вкладам).

В течение декабря 2015 года объем портфеля ЦБ демонстрировал рост (на 5,2%). Совокупно по итогам 2015 года сумма ценных бумаг в собственности банковских учреждений выросла на 29,9 млрд. грн. или 18% до 198,84 млрд. грн.

– В течение декабря 2015 года объем клиентского кредитного портфеля увеличился, в основном вследствие относительного роста стоимости валютных кредитов, на 11 млрд. грн. и по состоянию на 01.01.2016 г. составил 965,1 млрд. грн. Высокая стоимость кредитного ресурса, а также ограниченное количество заемщиков с достаточным уровнем кредитоспособности пока существенно сдерживают развитие кредитования.

Несмотря на уменьшение с начала года объема валютных кредитов (в долларовом эквиваленте), их доля в кредитном портфеле остается существенной и равна примерно 57%. При этом, около 1/5 валютных кредитов были предоставлены населению (в т.ч. значительная часть валютных кредитов была предоставлена ​​еще в 2008-2009 гг. на приобретение и строительство недвижимости).

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле в течение 2015 года выросла с 13,5% до 22,1%, и, учитывая высокий уровень макроэкономической неопределенности, достаточно высокую стоимость кредитного ресурса и продолжение боевых действий на востоке Украины, что в целом негативно влияет на уровень кредитоспособности заемщиков, вероятно, продолжит расти в 2016 году.

В то же время, по мнению НРА «Рюрик», реальный объем нерабочих кредитов значительно выше, учитывая тот факт, что банковские учреждения стараются максимально реструктуризировать имеющуюся проблемную задолженность. Существенное доформирование резервов под активные операции в значительной степени негативно влияет на уровень капитализации банковских учреждений, что, в свою очередь, требует от их владельцев дополнительных финансовых вливаний для поддержки бизнеса.

– Учитывая ухудшение качества активов и убыточную деятельность, объем собственного капитала банков с начала года уменьшился на 30% и по состоянию на 01.01.2016 г. составлял 103,71 млрд. грн. (данные представлены НБУ без учета неплатежеспособных банков).

В то же время, регулятивный капитал банков Украины в декабре 2015 года увеличился на 30,5 млрд. грн. − до 129,8 млрд. грн. Рост произошел за счет начала ликвидации двух банков, регулятивный капитал которых был отрицательным (АО «Банк «Финансы и Кредит» и ПАО «ВБР»), а также благодаря росту регулятивного капитала ряда банков с иностранным капиталом.

При этом адекватность регулятивного капитала выросла с 8,92% до 12,31%.

– В течение декабря 2015 года совокупный объем клиентского портфеля увеличился на 29,1 млрд. грн., в основном за счет влияния курсовой разницы. Доля валютных вкладов в клиентском портфеле значительна и соответствует примерно 50%.

– По итогам 2015 года финансовый результат БСУ был отрицательным и составил (-) 66,6 млрд. грн. без учета неплатежеспособных банков ((-) 53 млрд. грн. по итогам 2014 года). Отрицательный финансовый результат БСУ обусловлен в первую очередь ухудшением качества активов банков, что обуславливает необходимость дальнейшего формирования резервов и, в свою очередь, негативно влияет как на показатели доходности, так и на уровень капитализации БСУ.

На данный момент раздел «Оперативная аналитика» содержит три рубрики: «Банковская система», «Рынок облигаций» и «Валютный рынок» Обновление информации в рубриках происходит ежемесячно.

В разделе «Оперативная аналитика» посетители могут ознакомиться лишь с основными показателями соответствующей сферы, более подробную информацию о ситуации на рынках можно получить в ежеквартальных аналитических обзорах НРА «Рюрик», публикуемых в разделе «Аналитические обзоры».

Загрузить полную версию (2 стр., на укр. языке)

Перейти к разделу «Оперативная аналитика»