В разделе сайта «Оперативная аналитика» актуализирована информация по банковской системе по состоянию на 01.12.2015 г.

НРА «Рюрик» отмечает следующие ключевые изменения в банковской системе Украины по результатам сентября:

– По состоянию на 01.12.2015 г. количество банков, имеющих лицензию НБУ на осуществление банковских операций, составило 120 (в т.ч. 40 банковских учреждений с иностранным капиталом).

В общем, на дату написания обзора, с начала 2014 года в результате ухудшения платежеспособности, в 63 банковских учреждений была введена временная администрация. Из них по 59 банкам уже было принято решение о ликвидации. Относительно 3 банковских учреждений (ПАО «ЧБРР», ОАО БАНК «МОРСКОЙ» и АО «БАНК ВЕЛЕС») решения об отзыве банковской лицензии и ликвидации было принято без предварительного введения временной администрации. В 3 учреждениях работает временная администрация, в одном банке (ПАО «АСТРА БАНК») принято решение о прекращении временной администрации и назначении куратора.

Сейчас Регулятором осуществляются меры по обеспечению прозрачной структуры собственности банковских учреждений, введена проверка финансового состояния конечных бенефициаров, существенно повышены требования к деловой репутации руководителей и акционеров. В случае нераскрытия коммерческим банком информации о его конечных бенефициарах, НБУ может признать такой банк проблемным, а также принять ряд административных и экономических мер.

На динамику сводных показателей деятельности НБУ, публикуемых Регулятором без учета неплатежеспособных банков, в последние месяцы повлияло введение временной администрации в несколько банковских учреждений, среди которых банк I группы по классификации НБУ.

– По состоянию на 01 декабря 2015 года совокупный объем активов БСУ составил 1 275,36 млрд. грн. Рост показателя в течение месяца происходил преимущественно за счет влияния курсовой разницы. На начало декабря официальный курс национальной валюты по отношению к доллару США составлял 2 394,81 грн. / 100 долл. США (2 290,40 грн. / 100 долл. США по состоянию на 01.11.2015 г.).

В течение ноября 2015 года объем высоколиквидных активов вырос на 13,05 млрд. грн. На протяжении месяца НБУ осуществлял поддержку ликвидности банков с помощью кредитов овернайт и предоставления рефинансирования путем проведения тендера. Средневзвешенная ставка по операциям составила 23,68%.

На дату написания обзора учетная ставка соответствует 22% (27% до 25.09.2015 р.). Некоторому сокращению показателя способствовало снижение инфляционных и девальвационных ожиданий и относительная стабилизация ситуации на валютном рынке. В то же время, учитывая высокий уровень инфляции (143,3% в годовом измерении, по последним данным), учетная ставка, а значит и стоимость привлечения ресурса для банковских учреждений, в ближайшее время будет оставаться высокой.

Учитывая высокое значение учетной ставки, а также ограниченность доступа к привлечению внешнего финансирования и кредитов от НБУ, сейчас основным источником поддержки ликвидности банковских учреждений являются средства населения. Значительное количество банковских учреждений с целью сохранения клиентской базы и для поддержания ликвидности существенно повышают процентные ставки по вкладным счетам, что свидетельствует о принятии высокорисковой стратегии.

Так, средневзвешенная процентная ставка по срочным депозитам в национальной валюте с начала года выросла с 10,9% до 13,6% (13,4% по краткосрочным та 21,8% по долгосрочным вкладам), в то время как в иностранной валюте − снизилась с 7,7% до 7,4% (7,2% по краткосрочным та 9,2% по долгосрочным вкладам).

В течение ноября 2015 года объем портфеля ЦБ незначительно сократился (на 0,3%). По состоянию на 01.12.2015 г. портфель ЦБ БСУ составляет 189,05 млрд. грн. (в т.ч. 84,68 млрд. грн. – ОВГЗ, 61,36 млрд. грн. – депозитные сертификаты НБУ).

– В ноябре 2015 года объем клиентского кредитного портфеля увеличился, преимущественно вследствие относительного роста стоимости валютных кредитов, на 19,5 млрд. грн. и по состоянию на 01.12.2015 г. составил 954,04 млрд. грн.  Высокая стоимость кредитного ресурса, а также ограниченное количество заемщиков с достаточным уровнем кредитоспособности пока существенно сдерживают развитие кредитования.

Несмотря на уменьшение с начала года объема валютных кредитов (в долларовом эквиваленте), доля валютных кредитов в кредитном портфеле остается существенной и составляет около 55%. При этом, около 1/5 валютных кредитов были предоставлены населению (в т.ч. значительная доля валютных кредитов была предоставлена еще в 2008-2009 гг. на приобретение и строительство недвижимости).

На дату написания обзора Кабмином утвержден законопроект «О реструктуризации обязательств граждан Украины по кредитам в иностранной валюте, полученные на приобретение единственного жилья (ипотечные кредиты)». Законопроект включает положения о реструктуризации валютных кредитов на сумму до 2,5 млн. грн. (примерно 150 тыс. долл. США). Конвертация задолженности проводиться по официальному курсу НБУ на день реструктуризации. Предусмотрено также списание части долга заемщикам, которые брали кредиты для приобретения единственного жилья, а также на покупку земли для строительства такого жилья. Законопроект получил полную поддержку НБУ и предварительно согласован МВФ. В настоящее время документ находится на доработке Верховной Рады.

Учитывая высокий уровень макроэкономической неопределенности, достаточно высокую стоимость кредитного ресурса и продолжение боевых действий на востоке Украины, что в целом негативно влияет на уровень кредитоспособности заемщиков, доля просроченной задолженности остается высокой и составляет 21,2% (без учета неплатежеспособных банков).

По мнению НРА «Рюрик», объем нерабочих кредитов значительно выше, учитывая тот факт, что сейчас банковские учреждения стараются максимально реструктуризировать имеющуюся проблемную задолженность. Существенное формирование резервов под активные операции в значительной степени негативно влияет на уровень капитализации банковских учреждений, что, в свою очередь, требует от их владельцев дополнительных финансовых вливаний для поддержки бизнеса.

– Учитывая ухудшение качества активов и убыточную деятельность, объем собственного капитала банков с начала года уменьшился на 16,3% и по состоянию на 01.12.2015 г. составляет 123,97 млрд. грн. (данные представлены НБУ без учета неплатежеспособных банков).

Регулятивный капитал действующих банков в ноябре текущего года уменьшился на 5,4 млрд. грн. Сокращение объема регулятивного капитала привело к соответствующему снижению норматива адекватности регулятивного капитала − с 11,70% до 11,13%.

В то же время, уставный капитал БСУ увеличился на 14,2 млрд. грн. в результате докапитализации одного банка с иностранным капиталом.

– В течение ноября 2015 года совокупный объем клиентского портфеля увеличился на 29,4 млрд. грн. в основном за счет влияния курсовой разницы. При этом средства физических лиц в национальной валюте в ноябре текущего года выросли на 2,8 млрд. грн. Такой рост произошел за счет увеличения на 2,1 млрд. грн. объема краткосрочных средств. Доля валютных вкладов в клиентском портфеле является значительной и составляет примерно 50%.

– По итогам января-ноября 2015 года финансовый результат БСУ был отрицательным и составил (-)57,28 млрд. грн. ((-)22,45 млрд. грн. без учета неплатежеспособных банков по итогам января-ноября 2014 года). Непосредственно в ноябре 2015 года финансовый результат действующих банков составил (-)1,0 млрд. грн. против (-) 3,7 млрд. грн. в октябре.

Отрицательный финансовый результат БСУ обусловлен в первую очередь ухудшением качества активов банков, что вызывает необходимость дальнейшего формирования резервов и, в свою очередь, негативно влияет как на показатели доходности, так и на уровень капитализации БСУ.

На данный момент раздел «Оперативная аналитика» содержит три рубрики: «Банковская система», «Рынок облигаций» и «Валютный рынок» Обновление информации в рубриках происходит ежемесячно.

В разделе «Оперативная аналитика» посетители могут ознакомиться лишь с основными показателями соответствующей сферы, более подробную информацию о ситуации на рынках можно получить в ежеквартальных аналитических обзорах НРА «Рюрик», публикуемых в разделе «Аналитические обзоры».

Загрузить полную версию (2 стр., на укр. языке)

Перейти к разделу «Оперативная аналитика»