В разделе сайта «Оперативная аналитика» актуализирована информация по банковской системе по состоянию на 01.11.2015 г.
НРА «Рюрик» отмечает следующие ключевые изменения в банковской системе Украины по результатам сентября:
– По состоянию на 01.11.2015 г. количество банков, имеющих лицензию НБУ на осуществление банковских операций, составило 120 (в т.ч. 40 банковских учреждений с иностранным капиталом).
В целом, на дату написания обзора, с начала 2014 года в результате ухудшения платежеспособности, в 60 банковских учреждений была введена временная администрация (из них по 53 банкам было принято решение о ликвидации, в 6 работает временная администрация, по одному банку (ПАО «АСТРА БАНК») принято решение о прекращении временной администрации и назначении куратора. Одной из весомых причин признания банков неплатежеспособными, кроме нарушения законодательства, регулирующего вопросы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, был недостаточный уровень их капитализации и неспособность акционеров обеспечить надлежащий уровень финансовой поддержки. В случае неспособности руководства и акционеров улучшить финансовое состояние банка, деловая репутация таких физических лиц определяется НБУ как испорченная. При этом, согласно нововведениям НБУ, данные физические лица не смогут занимать ключевые должности или быть акционерами банковского учреждения на срок от 3 до 10 лет.
Сейчас Регулятором осуществляются меры по обеспечению прозрачной структуры собственности банковских учреждений, введена проверка финансового состояния конечных бенефициаров, существенно повышены требования к деловой репутации руководителей и акционеров. В случае нераскрытия коммерческим банком информации о его конечных бенефициарах, НБУ может признать такой банк проблемным, а также принять ряд административных и экономических мер.
На динамику сводных показателей деятельности НБУ, публикуемых Регулятором без учета неплатежеспособных банков, в последние месяцы повлияло введение временной администрации в несколько банковских учреждений, среди которых банк I группы по классификации НБУ.
– По состоянию на 01 ноября 2015 года совокупный объем активов БСУ составил 1245,9млрд. грн. Рост показателя в течение месяца происходил преимущественно за счет влияния курсовой разницы. На начало ноября официальный курс национальной валюты по отношению к доллару США составлял 2290,4 грн. / 100 долл. США (2129,56 грн. / 100 долл. США по состоянию на 01.09.2015 г.).
В октябре 2015 года объем высоколиквидных активов сократился на 0,6 млрд. грн. В течение месяца НБУ осуществлял поддержку ликвидности банков с помощью кредитов овернайт и предоставления рефинансирования путем проведения тендера. Средневзвешенная ставка по операциям составила 22,98%.
На дату написания обзора учетная ставка соответствует 22% (27% до 25.09.2015 р.). Некоторому сокращению показателя способствовало снижение инфляционных и девальвационных ожиданий и относительная стабилизация ситуации на валютном рынке. В то же время, учитывая высокий уровень инфляции (139,5% в годовом выражении, по последним данным), учетная ставка, а значит и стоимость привлечения ресурса для банковских учреждений, в ближайшее время будет оставаться высокой.
Учитывая высокое значение учетной ставки, а также ограниченность доступа к привлечению внешнего финансирования и кредитов от НБУ, сейчас основным источником поддержки ликвидности банковских учреждений являются средства населения. Значительное количество банковских учреждений с целью сохранения клиентской базы и для поддержания ликвидности существенно повышают процентные ставки по вкладным счетам, что свидетельствует о принятии высокорисковой стратегии.
Так, средневзвешенная процентная ставка по срочным депозитам в национальной валюте с начала года выросла с 10,9% до 13,7% (13,5% по краткосрочным та 22,0% по долгосрочным вкладам), в то время как в иностранной валюте − снизилась с 7,7% до 7,2% (7,1% по краткосрочным та 8,1% по долгосрочным вкладам).
В течение октября 2015 года объем портфеля ЦБ увеличился на 10,6%, что связано преимущественно с ростом объема депозитных сертификатов НБУ в собственности коммерческих банков. Объем ОВГЗ, находящихся в портфелях банков, также несколько вырос. По состоянию на 01.11.2015 г. портфель ЦБ БСУ составляет 189,63 млрд. грн. (в т.ч. 83,12 млрд. грн. – ОВГЗ, 63,98 млрд. грн. – депозитные сертификаты НБУ).
– В октябре 2015 года объем клиентского кредитного портфеля увеличился, преимущественно благодаря кредитам СХД, на 23,52 млрд. грн. и по состоянию на 01.11.2015 г. составляет 934,54 млрд. грн. В то же время, высокая стоимость кредитного ресурса, а также ограниченное количество заемщиков с достаточным уровнем кредитоспособности пока существенно сдерживают развитие кредитования.
Несмотря на уменьшение с начала года объема валютных кредитов (в долларовом эквиваленте), доля валютных кредитов в кредитном портфеле остается существенной (55,2%). При этом, около 1/5 валютных кредитов были предоставлены населению (в т.ч. значительная доля валютных кредитов была предоставлена еще в 2008-2009 гг. на приобретение и строительство недвижимости).
На дату написания обзора Кабмином утвержден законопроект «О реструктуризации обязательств граждан Украины по кредитам в иностранной валюте, полученные на приобретение единственного жилья (ипотечные кредиты)». Законопроект включает положения о реструктуризации валютных кредитов на сумму до 2,5 млн. грн. (примерно 150 тыс. долл. США). Конвертация задолженности проводиться по официальному курсу НБУ на день реструктуризации. Предусмотрено также списание части долга заемщикам, которые брали кредиты для приобретения единственного жилья, а также на покупку земли для строительства такого жилья. Законопроект получил полную поддержку НБУ и предварительно согласован МВФ. В ближайшее время документ должен быть представлен на рассмотрение Верховной Рады.
Учитывая высокий уровень макроэкономической неопределенности, достаточно высокую стоимость кредитного ресурса и продолжение боевых действий на востоке Украины, что в целом негативно влияет на уровень кредитоспособности заемщиков, доля просроченной задолженности остается высокой и составляет 20,4% (без учета неплатежеспособных банков).
По мнению НРА «Рюрик», объем нерабочих кредитов значительно выше, учитывая тот факт, что сейчас банковские учреждения стараются максимально реструктуризировать имеющуюся проблемную задолженность. Существенное формирование резервов под активные операции в значительной степени негативно влияет на уровень капитализации банковских учреждений, что, в свою очередь, требует от их владельцев дополнительных финансовых вливаний для поддержки бизнеса.
– Учитывая ухудшение качества активов и убыточную деятельность, объем собственного капитала банков с начала года уменьшился на 16,3% и по состоянию на 01.11.2015 г. составляет 123,9 млрд. грн. (данные представлены НБУ без учета неплатежеспособных банков). Объем регулятивного капитала платежеспособных банков в течение октября 2015 года уменьшился на 10,7 млрд. грн. Сокращение произошло за счет убытка двух банков, которые были получены в результате формирования резервов под активные операции.
– В течение октября 2015 года совокупный объем клиентского портфеля увеличился на 16,8 млрд. грн. и по состоянию на 01.11.2015 г. составляет 660,0 млрд. грн. Доля валютных вкладов в клиентском портфеле является значительной и составляет 49,2%. Несмотря на увеличение объема клиентских средств в национальной валюте, говорить о восстановлении доверия к БСУ преждевременно. При этом, высокий уровень инфляции приводит к росту расходов на потребление, а также снижение реального уровня доходов населения и высокий уровень макроэкономической неопределенности не способствуют быстрому восстановлению клиентской базы.
– По итогам января-октября 2015 года финансовый результат БСУ был отрицательным и составил (-)56,26 млрд. грн. ((-)13,5 млрд. грн. без учета неплатежеспособных банков по итогам января-октября 2014 года). В октябре, по сравнению с сентябрем 2015 года, объем убытков платежеспособных банков сократился на 39%. Отрицательный финансовый результат БСУ обусловлен в первую очередь ухудшением качества активов банков, что вызывает необходимость дальнейшего формирования резервов и, в свою очередь, негативно влияет как на показатели доходности, так и на уровень капитализации БСУ.
На данный момент раздел «Оперативная аналитика» содержит три рубрики: «Банковская система», «Рынок облигаций» и «Валютный рынок» Обновление информации в рубриках происходит ежемесячно.
В разделе «Оперативная аналитика» посетители могут ознакомиться лишь с основными показателями соответствующей сферы, более подробную информацию о ситуации на рынках можно получить в ежеквартальных аналитических обзорах НРА «Рюрик», публикуемых в разделе «Аналитические обзоры».
Загрузить полную версию (2 стр., на укр. языке)
Перейти к разделу «Оперативная аналитика»