Аналитический департамент НРА «Рюрик» проанализировал статистическую информацию по банковской системе Украины по итогам І полугодия 2015 года. Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы.
По состоянию на 01 июля 2015 года лицензию Национального банка Украины имели 143 банковских учреждения (в т.ч. 45 банков с иностранным капиталом).
Учитывая неблагоприятную экономико-политическую ситуацию в стране, а также выведение Нацбанком с рынка неплатежеспособных банков (в т.ч. таких, которые нарушали законодательство по вопросам легализации и отмывании средств преступным путем и финансирования терроризма), количество банковских учреждений в течение I полугодия 2015 года существенно уменьшилась. Так, в течение января-июня текущего года 20 банковских учреждений были признаны неплатежеспособными.
В целом, на дату написания обзора с начала 2014 года в результате ухудшения платежеспособности в 59 банковских учреждений была введена временная администрация (из них по 49 банкам уже было принято решение о ликвидации, в 9 работает временная администрация).
Стоит заметить, что отдельные банковские учреждения были признаны неплатежеспособными в результате нарушения законодательства по вопросам финансового мониторинга и осуществления рисковых операций.
По состоянию на 01 июля 2015 года структура собственности активов банковской системы Украины была представлена следующим образом: банки с частным украинским капиталом составляют около 42%, банки с иностранным капиталом (кроме российских) − 19%, банки с российским капиталом − 15%, государственные банки − 26%.
По итогам I полугодия 2015 года чистые активы банковской системы Украины сократились на 1,06% (13 980 млн. грн.) и по состоянию на 01.07.2015 г. составляют 1 302,87 млрд. грн.
Динамика активов БСУ в I полугодии 2015 года определена несколькими наиболее важными факторами, среди которых ликвидация ряда проблемных банковских учреждений и значительный отток клиентских средств наряду с существенной девальвацией национальной валюты (особенно в I кв. 2015 года), которая обусловила относительное увеличение остатков валютных активов. По состоянию на 01 июля 2015 года доля валютных активов в совокупных активах составляла 50,8%, в то время как 01 января 2015 года − 43,73%.
Кредитная активность банковских учреждений в течение первого полугодия текущего года оставалась низкой, что обусловлено сокращением ресурсной базы, ухудшением кредитоспособности заемщиков и высоким уровнем неопределенности относительно дальнейшего экономического развития. Это, в свою очередь, заставляет банковские учреждения более внимательно относиться к финансовому состоянию потенциальных заемщиков или вообще приостановить на некоторое время кредитования, зато вкладывая средства в ценные бумаги.
В течение I полугодия 2015 года объем средств, инвестированных в ценные бумаги, увеличился на 7,1% (12,06 млрд. грн.). В то же время, объем вложений в ОВГЗ сократился на 11,21 млрд. грн. до 82,22 млрд. грн. Одними из ключевых держателей ОВГЗ остаются государственные банковские учреждения, а именно АО «Ощадбанк» и АО «Укрэксимбанк».
Важно заметить, что за этот же период объем ОВГЗ в портфеле НБУ показал рост до 357,82 млрд. грн. (+39,69 млрд. грн. либо +12,5%). Таким образом, в собственности НБУ находится более 73% ОВГЗ, находящихся в обращении (69,5% по состоянию на 01.01.2015 г.)
Опережающий темп роста объема ОВГЗ в портфеле НБУ наряду с увеличением общего объема ОВГЗ в обращении может быть основанием для вывода о том, что Нацбанк выступает едва ли не единственным участником покрытия дефицита государственного бюджета на внутреннем рынке, в то время как другие финансовые учреждения предпочитают избавляться этих государственных бумаг.
При этом, привлекательность ОВГЗ для коммерческих банков по-прежнему обусловлена преимущественно возможностью получать кредиты рефинансирования от НБУ и привлекать средства на межбанковском рынке под их залог.
Объем депозитных сертификатов НБУ в портфеле банков в течение I полугодия 2015 года вырос более чем вдвое до 39,22 млрд. грн. Такая динамика свидетельствует о том, что в банковской системе есть значительные излишки ликвидности, однако эта ликвидность является краткосрочной, а основным инструментом для ее размещения на сегодня являются депозитные сертификаты.
В течение I полугодия 2015 года объем клиентского кредитного портфеля увеличился незначительно (на 0,4% или 4 015 млн. грн.) и по состоянию на 01.07.2015 г. составил 1 110,37 млрд. грн.
Доля валютных кредитов в кредитном портфеле остается высокой (53,49%). При этом, около 1/5 валютных кредитов были предоставлены населению (в т.ч. значительная доля валютных кредитов была предоставлена еще в 2008-2009 гг. на приобретение и строительство недвижимости).
Учитывая девальвацию национальной валюты и существенную долю валютных кредитов в клиентском кредитном портфеле банков, объем просроченной задолженности в течение I полугодия 2015 года увеличился на 39,07% (53 081 млн. грн.) и по состоянию на 01.07.2015 г. Составляет 188 940 млн. грн., что соответствует 18,7% клиентского кредитного портфеля.
По мнению НРА «Рюрик», объем нерабочих кредитов значительно выше, учитывая тот факт, что сейчас банковские учреждения стараются максимально реструктуризировать имеющуюся проблемную задолженность.
Динамика обязательств БСУ с начала года в значительной степени соответствует девальвационным процессам в национальной экономике. Их объем по состоянию на 01.07.2015 г. составляет 1 203,4 млрд. грн.
В течение I полугодия 2015 года совокупный объем клиентского портфеля БСУ увеличился на 22,21 млрд. грн. и по состоянию на 01.07.2015 г. составляет 699,95 млрд. грн. По срочному характеру преобладали краткосрочные депозитные вклады сроком до 1 года. Следует отметить, что с начала 2014 года появилась тенденция к уменьшению объема срочного ресурса.
Учитывая высокие значения учетной ставки НБУ, удорожание ресурса на межбанковском рынке, а также ограниченность доступа к внешним источникам фондирования, средние процентные ставки по вкладам с начала года увеличивались. Средние процентные ставки по депозитам в национальной и иностранной валюте по состоянию на 01.07.2015 г. составляют 16,2% и 7,3% соответственно (12,8% и 8,6% в начале года).
При этом, процентные ставки по вкладам банковских учреждений, имеющих дефицит ликвидности и ограниченный доступ к кредитам рефинансирования со стороны НБУ, значительно повышали процентные ставки (особенно по вкладным счетам физических лиц), что негативно влияло на общую эффективность работы банков. При этом, значительный рост процентных ставок по вкладам физических лиц можно было наблюдать в потенциально проблемных банках, в которые в дальнейшем была введена временная администрация.
Учитывая ухудшение качества активов и убыточную деятельность, объем собственного капитала банков с начала года уменьшился на 53,65 млрд. грн. и по состоянию на 01.07.2015 г. составляет 100,78 млрд. грн. Адекватность регулятивного капитала по состоянию на 01.07.2015 г. ниже предельно установленного минимума и составляет 8%.
По итогам I полугодия 2015 года финансовый результат БСУ был отрицательным и составил (‑) 81 572 млн. грн. Отрицательный финансовый результат БСУ по итогам I полугодия 2015 года обусловлен в первую очередь ухудшением качества активов банков, что, в свою очередь, вызывает необходимость дальнейшего формированию резервов. Так, объем сформированных резервов по итогам I полугодия 2015 года составляет 118 450 млн. грн.
По результатам I полугодия 2015 года количество убыточных платежеспособных банков насчитывало 37 из 127 платежеспособных банковских учреждений, которые подали отчетность в НБУ.
Наиболее прибыльным банком по результатам первого полугодия 2015 года был СИТИБАНК (860,76 млн. грн.). Второе и третье места принадлежат ДИВИ БАНК (602,48 млн. грн.), а также ИHГ БАНК УКРАИНА (175,08 млн. грн.).
Перейти к разделу «Аналитические обзоры»