В разделе сайта «Оперативная аналитика» актуализирована информация по банковской системе по состоянию на 01.06.2015 г.
НРА «Рюрик» отмечает следующие ключевые изменения в банковской системе Украины по результатам мая:
– По состоянию на 01.06.2015 г. количество банков, имеющих лицензию НБУ на осуществление банковских операций, составило 143 (в т.ч. 45 банковских учреждений с иностранным капиталом). В течение мая 2015 года НБУ принял решение об отзыве лицензий двух банковских учреждений.
В целом, на дату написания обзора, с начала 2014 года, в результате ухудшения платежеспособности, в 51 банковское учреждение была введена временная администрация (из них по 40 банкам уже было принято решение о ликвидации, в 11 работает временная администрация). Одной из весомых причин признания банков неплатежеспособными, кроме нарушения законодательства, которое регулирует вопросы предотвращения и противодействия легализации средств, полученных преступным путем, был недостаточный уровень их капитализации и неспособность акционеров обеспечить соответственный уровень финансовой поддержки собственной финансовой структуры. В случае неспособности руководства и акционеров улучшить финансовое состояние банка, деловая репутация таких физических лиц определяется НБУ как испорченная. При этом, согласно нововведениям НБУ, данные физические лица не смогут занимать ключевые должности или быть акционерами банковского учреждения на срок от 3 до 10 лет.
Сейчас Регулятором осуществляются меры по обеспечению прозрачной структуры собственности банковских учреждений: введено проверку финансового состояния конечных бенефициаров, существенно повышены требования к деловой репутации. В случае нераскрытия коммерческим банком информации о его конечных бенефициарах, НБУ может признать такой банк проблемным, а также принять ряд административных и экономических мер. По данным НБУ, очистка банковской системы планируется завершить до конца июня 2015 года.
– В результате продолжения постепенной ликвидации неплатежеспособных банковских учреждений, а также уменьшения объема предоставленного финансирования, совокупный объем активов БСУ уменьшился на 45,81 млрд. грн. К началу июня текущего года официальный курс национальной валюты по отношению к доллару США составлял 2104,82 грн. / 100 долл. США (2104,68 грн. / 100 долл. США по состоянию на 01.05.2015 г.).
Учитывая некоторую стабилизацию ситуации на валютном рынке и незначительный прирост ресурсной базы, уровень ликвидности банковской системы в определенной степени улучшился. В течение мая 2015 года объем средств на корсчетах банковских учреждений увеличился на 2,43. млрд. грн. В целом, для поддержания ликвидности, НБУ в течение мая были предоставлены кредиты рефинансирования 6 банкам в объеме 1397 млн. грн. по средневзвешенной процентной ставке 32,59%. Несмотря на достаточно высокую стоимость привлечения ресурса для банковских учреждений, значение учетной ставки будет оставаться на том же уровне, учитывая высокий уровень инфляции в стране.
С целью поддержки ликвидности коммерческих банков, НБУ был принят ряд мер, среди которых: введение ограничений на снятие средств со счетов в национальной и иностранной валютах, установление новых нормативов обязательного резервирования, уменьшения объема обязательных резервов, которые должны ежедневно сохраняться на корреспондентском счете в НБУ, установление ограничений на осуществление досрочного выкупа ценных бумаг собственной эмиссии и другие.
Учитывая высокое значение учетной ставки, а также ограниченность доступа к привлечению внешнего финансирования и кредитов от НБУ, сейчас основным источником поддержки ликвидности банковских учреждений являются средства населения. Значительное количество банковских учреждений с целью сохранения клиентской базы и для поддержки ликвидности существенно повышает процентные ставки по вкладным счетам, что свидетельствует о принятии высокорисковой стратегии. Так, процентная ставка по срочным депозитам в национальной валюте с начала года выросла с 10,86% до 17,14%, в иностранной валюте – с 7,72% до 8,65%.
В течение мая 2015 года преимущественно в результате продажи ОВГЗ, объем портфеля ЦБ уменьшился на 8,02 млрд. грн. и по состоянию на 01.06.2015 г. составляет 166,99 млрд. грн. (в т.ч. 83,98 млрд. грн. – ОВГЗ, 26,06 млрд. грн. – депозитные сертификаты НБУ).
– В течение мая 2015 года объем клиентского кредитного портфеля уменьшился на 56,38 млрд. грн. и по состоянию на 01.06.2015 г. составляет 1018,08 млрд. грн. Высокая стоимость кредитного ресурса, а также ограниченное количество заемщиков с достаточным уровнем кредитоспособности пока существенно сдерживают развитие кредитования. Существенно сократилось кредитование предприятий сферы торговли, что обусловлено как снижением платежеспособного спроса со стороны населения, так и установлением ограничений НБУ на осуществление кредитования клиентов с целью приобретения иностранной валюты (учитывая тот факт, что значительная часть представителей данной отрасли – импортеры).
Несмотря на уменьшение объема валютных кредитов (в долларовом эквиваленте), доля валютных кредитов в кредитном портфеле остается существенной (53,58%). При этом, около 1/5 валютных кредитов были предоставлены населению (в т.ч. значительная доля валютных кредитов была предоставлена еще в 2008-2009 гг. на приобретение и строительство недвижимости). На дату написания обзора был принят в третьем чтении законопроект №1558-1, согласно которому валютные потребительские кредиты должны быть реструктуризированы по курсу около 5,05 грн. / долл. США. По мнению НРА «Рюрик», подписание и принятие данного законопроекта в значительной степени негативно повлияет на финансовую устойчивость БСУ и приведет в дальнейшем к необходимости поддержки банков со стороны НБУ и осуществления акционерами докапитализации для поддержания ликвидности.
Учитывая высокий уровень макроэкономической неопределенности, достаточно высокую стоимость кредитного ресурса и продолжения боевых действий на востоке Украины, что в целом негативно влияет на уровень кредитоспособности заемщиков, доля просроченной задолженности остается высокой и составляет 18,0% (16,5% без неплатежеспособных банков). По мнению НРА «Рюрик», объем нерабочих кредитов значительно выше, учитывая тот факт, что сейчас банковские учреждения стараются максимально реструктуризировать имеющуюся проблемную задолженность. При этом, ожидается дальнейшее формирование резервов под сомнительные к возвращению активы. Вместе с тем, существенное формирование резервов под активные операции в значительной степени будет негативно влиять на уровень капитализации банковских учреждений, что, в свою очередь, требует от их владельцев дополнительных финансовых вливаний для поддержки бизнеса.
– Учитывая ухудшение качества активов и убыточную деятельность, объем собственного капитала банков с начала года уменьшился на 1/3 и по состоянию на 01.06.2015 г. составляет 100,78 млрд. грн. (139,84 млрд. грн. – без неплатежеспособных банков). Уровень адекватности регулятивного капитала по состоянию на 01.06.2015 г. – ниже предельно установленного минимума и составляет 7,66% (13,11% без неплатежеспособных банков).
– В течение мая 2015 года совокупный объем клиентского портфеля уменьшился на 16,77 млрд. грн. и по состоянию на 01.06.2015 г. составляет 695,25 млрд. грн. Доля валютных вкладов в клиентском портфеле является значительной и составляет почти 1/2. Несмотря на увеличение объема клиентских средств в национальной валюте, говорить о восстановлении доверия клиентов к БСУ – преждевременно. При этом, высокий уровень инфляции, который приводит к росту расходов на потребление, а также снижение реального уровня доходов населения и высокий уровень макроэкономической неопределенности не способствуют быстрому восстановлению клиентской базы. Что касается юридических лиц, то ограниченность доступа к кредитным ресурсам и другим источникам финансирования бизнеса обусловливает необходимость изъятия средств из собственных депозитных счетов (преимущественно в иностранной валюте) для финансирования текущей деятельности.
– По итогам января-июня 2015 года финансовый результат БСУ был отрицательным и составил (-) 73,3 млрд. грн. ((-) 25,25 млрд. грн. без неплатежеспособных банков) Отрицательный финансовый результат БСУ обусловлен в первую очередь ухудшением качества активов банков, что вызывает необходимость дальнейшего формирования резервов и, в свою очередь, негативно влияет как на показатели доходности, так и на уровень капитализации БСУ.
На данный момент раздел «Оперативная аналитика» содержит три рубрики: «Банковская система», «Рынок облигаций» и «Валютный рынок» Обновление информации в рубриках происходит ежемесячно.
В разделе «Оперативная аналитика» посетители могут ознакомиться лишь с основными показателями соответствующей сферы, более подробную информацию о ситуации на рынках можно получить в ежеквартальных аналитических обзорах НРА «Рюрик», публикуемых в разделе «Аналитические обзоры».
Загрузить полную версию (2 стр., на укр. языке)
Перейти к разделу «Оперативная аналитика»