Аналитический департамент НРА «Рюрик» проанализировал статистическую информацию по банковской системе Украины по итогам I полугодия 2014 года. Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы.
По состоянию на 01 июля 2014 года лицензию Национального банка Украины имело 174 банковских учреждения (в т.ч. 51 банк с иностранным капиталом). По итогам I полугодия 2014 года в Государственный реестр банков было включено одно банковское учреждение. При этом, стоит отметить, что на дату написания обзора в 18 банковских учреждений в связи с потерей платежеспособности ФГВФЛ была введена временная администрация, по отдельным банкам принято решение о ликвидации.
В I полугодии 2014 года состоялась продажа кипрской Bank of Cyprus Group 99,8% акций Банка Кипра российской «Альфа Групп», а также завершилась сделка по продаже ПАО «БАНК ПЕРВЫЙ» группе иностранных инвесторов. Также стало известно о продаже братьями Клюевыми ПАО «КБ «АКТИВ-БАНК» его бывшим владельцам Даниле Волынцу и Оксане Маркаровой. При этом состоялось завершение продажи Марфин Банка (покупатель Николай Лагун, собственник ПАО «ДЕЛЬТА БАНК»). Кроме этого, Николаем Лагуном было приобретено ПАО «Универсал Банк».
Таким образом, по состоянию на 01 июля 2014 года структура собственности активов банковской системы Украины была представлена следующим образом: банки с частным украинским капиталом составляют около 51%; банки с иностранным капиталом (кроме российских) – 16%; банки с российским капиталом – 13%; государственные банки – 20%.
В течение I полугодия 2014 года чистые активы банковской системы Украины увеличились лишь на 2,26% (28867 млн. грн.) и составили 1307,0 млрд. грн. по состоянию на 01.07.2014 г., что, в свою очередь, обусловлено сложной экономико-политической ситуацией в Украине, которая сдерживает развитие банковского бизнеса.
Стоит отметить, что несмотря на ликвидацию ряда банковских учреждений, рост активов происходил за счет девальвации национальной валюты, что также отразилось на относительном увеличении остатков валютных активов. По состоянию на 01 июля 2014 года доля валютных активов в совокупных активах составляла 41,08%, в то время как на 01 января 2014 года – 36,81%.
По состоянию на начало июля 2014 года, значение валютного курса UAH / USD составляло 1178,55 грн. / 100 долл. США, В то время, как в течение января текущего года курс оставался неизменным на уровне 799,30 грн. / 100 долл. США.
Несмотря на некоторое увеличение в июне остатков средств населения в национальной валюте, значительный отток клиентских средств с начала года крайне негативно повлиял на ликвидность и платежеспособность банковской системы. В течение I полугодия 2014 года объем денежных средств (включая остатки средств, размещенных на корсчетах в НБУ) уменьшился на 17,46% (14596 млн. грн.) и по состоянию на 01 июля 2014 года составляет 69016 млн. грн.
Объем рефинансирования банков НБУ для поддержания ликвидности в течение I полугодия текущего года составил 119,9 млрд. грн. по средней процентной ставке 13,94% годовых. По срокам к погашению операции по рефинансированию в течение I полугодия 2014 года были преимущественно краткосрочными. При этом НБУ было принято решение о продлении сроков погашения банками привлеченных раньше от Нацбанка кредитов до 10 декабря 2014 года.
На протяжении I полугодия 2014 года объем клиентского кредитного портфеля увеличился на 8,9% и по состоянию на 01 июля 2014 года составляет 992,53 млрд. грн. Нестабильная политическая среда, низкие темпы развития экономики заставляют банковские учреждения более тщательно относиться к финансовому состоянию потенциальных заемщиков или же вообще приостановить на некоторое время кредитование. Причиной весомого наращивание кредитного портфеля является значительная девальвация национальной валюты, что, в свою очередь, отразилась на увеличении валютных кредитных остатков в гривневом эквиваленте.
Нестабильная экономическая среда и значительная девальвация национальной валюты в 2014 году привели к увеличению долговой нагрузки на заемщиков, что, способствовало росту объема просроченной задолженности на 40,02% (28,08 млрд. грн.), которая на 01.07.2014 г. составляет 98260 млн. грн. и соответствует 9,9% клиентского кредитного портфеля и, в свою очередь, в полной мере покрывается сформированными резервами.
По состоянию на 01.07.2014 г. объем обязательств БСУ составляет 1128,5 млрд. грн. Основной составляющей обязательств банковской системы Украины является портфель средств населения – 37,23%. Средние процентные ставки по депозитам в национальной и иностранной валюте по состоянию на 01.07.2014 г. составляют 15,6% и 8,1% соответственно (13,2% и 7,2% в начале года).
На протяжении I полугодия 2014 года объем портфеля средств клиентов уменьшился на 2,28% (15239 млн. грн.) и по состоянию на начало июля 2014 года составлял 653435 млн. грн. Основной составляющей клиентского портфеля являются средства населения, по срочному характеру преобладали краткосрочные депозитные вклады сроком до 1 года. При этом, следует отметить, что в течение I полугодия текущего года как со стороны субъектов хозяйствования, так и со стороны населения активно изымались срочные средства.
В течение I полугодия 2014 года валютный клиентский портфель увеличился на 11,75% (28910 млн. грн.) (вследствие девальвации национальной валюты), в то время как отток средств со срочных счетов в национальной валюте составил 44404 млн. грн. При этом, следует отметить, что в июне 2014 года тенденция изменилась на противоположную: происходил прирост вкладов населения в национальной валюте при одновременном оттоке валютных вкладов. Одной из причин такой ситуации может быть то, что в ряд крупных банков была введена временная администрация (некоторые из них в июне были ликвидированы), при этом выплаты по валютным вкладам осуществляются Фондом в гривне по курсу, установленному НБУ на дату введения в банк временной администрации. В целом, с целью недопущения резкого оттока валютных вкладов, НБУ было принято решение о частичном ограничении изъятия валютных депозитов.
По результатам первого полугодия 2014 года собственный капитал банков уменьшился на 7,36% (14175 млн. грн.). Уровень покрытия собственным капиталом активов и кредитно-инвестиционного портфеля является удовлетворительным и составляет 13,65% и 16,52% соответственно.
По итогам I полугодия 2014 года финансовый результат БСУ был положительным и составил 1250 млн. грн. Положительный финансовый результат БСУ по итогам I полугодия 2014 года обусловлен в первую очередь ликвидацией значительной части проблемных банков, что в свою очередь, было причиной отрицательного финансового результата всей банковской системы.
Среди 173 банков Украины, которые подают финансовую отчетность в НБУ, более половины банков (117 банков или 67,63% от общего количества) на конец I полугодия 2014 года имели долгосрочные кредитные рейтинги заемщиков.
Несмотря на возможность получения дополнительных конкурентных преимуществ, большое количество небольших банков (IV группа по классификации НБУ) не использует кредитный рейтинг как инструмент подтверждения финансовой репутации заемщика, разнообразия источников и инструментов заимствования, снижения стоимости их обслуживания (только половина банков IV группы имеет долгосрочные кредитные рейтинги). При этом подавляющее большинство кредитных рейтингов банков Украины определено на уровне uaBBB (51,1% от общего количества).
По состоянию на 22.09.2014 г. НРА «Рюрик» поддерживает 14 долгосрочных кредитных рейтингов банков, два из которых принадлежат к III группе банков, 12 – к IV группе. Среди этих рейтингов один поддерживается на уровне uaВВВ+ (ПАО «АВАНТ-БАНК»), 12 – на уровне uaBBB и 1 – на уровне uaСС.
Учитывая, что уполномоченными национальными рейтинговыми агентствами всего поддерживается 117 долгосрочных кредитных рейтингов банков, доля НРА «Рюрик» на рынке рейтинговых услуг в данном сегменте составляет около 15%.
Аналитический департамент НРА «Рюрик» на регулярной основе отслеживает и анализирует текущее состояние и тенденции развития отечественной банковской системы, что находит свое отражение в соответствующих ежеквартальных обзорах.
Перейти к разделу «Аналитические обзоры»