В разделе сайта «Оперативная аналитика» актуализирована информация по банковской системе по состоянию на 01.07.2014 г.

НРА «Рюрик» отмечает следующие ключевые изменения в банковской системе Украины по результатам июня:

– По состоянию на 01.07.2014 г. количество банков, имеющих лицензию НБУ на осуществление банковских операций, составило 174 (в т.ч. 51 банковское учреждение с иностранным капиталом). Так, на протяжении I полугодия 2014 года НБУ принял решение об отзыве лицензий семи банковских учреждений (в т.ч. двух в связи с аннексией Крыма и как следствие, невозможностью осуществления банковского надзора с целью регулирования). При этом, в течение I полугодия 2014 года вследствие ухудшения платежеспособности, в 11 банковских учреждений была введена временная администрация. На дату написания обзора, временная администрация была введена в 13 банковских учреждений. Несмотря на ликвидацию ряда проблемных банковских учреждений преимущественно с частным украинским капиталом, доля иностранного капитала в уставном капитале банков за I полугодие 2014 года уменьшилась и сейчас составляет 32,3%. При этом, значительное количество банков с иностранным (западным капиталом) сворачивает свою деятельность на территории Украины или переориентируется преимущественно на обслуживание корпоративных клиентов. Впрочем, несмотря на отток западного капитала с украинского рынка, доля российских банков в активах БСУ остается стабильной и сейчас составляет около 13,5% (11% по состоянию на 01.01.2014 г.).

– В течение I полугодия 2014 года чистые активы банковской системы Украины увеличились лишь на 2,26% (28867 млн. грн.) и составили 1307,0 млрд. грн. по состоянию на 01.07.2014 г. что, в свою очередь, обусловлено сложной экономико-политической ситуацией в Украине и оказывает негативное влияние на развитие банковского бизнеса. Несмотря на некоторое увеличение в июне остатков средств населения в национальной валюте, значительный отток клиентских средств с начала года крайне негативно повлиял на ликвидность и платежеспособность банковской системы. В течение I полугодия 2014 года объем денежных средств (включая остатки средств, размещенных на корсчетах в НБУ) уменьшился на 17,46% (14596 млн. грн.) и по состоянию на 01 июля 2014 года составляет 69016 млн. грн. Объем рефинансирования банков НБУ для поддержания ликвидности в течение I полугодия текущего года составил 119,9 млрд. грн. по средней процентной ставке 13,94% годовых. Вместе с тем, для содействия более гибкому управлению ликвидностью, НБУ было принято решение о снижении объема обязательных резервов, которые должны храниться на начало операционного дня на корсчете банка в Нацбанке с 50% до 40% суммы обязательных резервов. В течение первых шести месяцев текущего года остаток средств на корсчетах и транзитных счетах уменьшился на 10,04% (3315,7 млн. грн.). Таким образом, на начало июля остаток средств на корсчетах составил 29724,9 млн. грн. По состоянию на 01.07.2014 г. объем высоколиквидных активов (без ОВГЗ) составил 142185 млн. грн. и был представлен следующим образом: наличные средства и банковские металлы – 22,70%, средства в НБУ – 25,84% и корсчета в других банках – 51,46%. Инвестированная банками в ОВГЗ сумма средств остается значительной и по состоянию на 01 июля 2014 года составляет 84491,55 млн. грн. Привлекательность ОВГЗ (в том числе и валютных) обусловлена тем, что банки могут получать кредиты рефинансирования от НБУ под их залог. Также следует отметить, что банки могут зачислять 10% номинальной стоимости ВОВГЗ и 100% номинальной стоимости ОВГЗ со сроком обращения свыше 3600 дней для формирования обязательных резервов, формируемых на отдельном счете в НБУ. Вместе с тем, в связи с ограниченностью инструментов размещения валютных ресурсов, у банков возникает дилемма: или не привлекать вклады в иностранной валюте, или же интенсивно искать канал их размещения. Одним из возможных решений данного вопроса является инвестирование средств в валютные ОВГЗ. Часть свободных средств было инвестировано в сберегательные сертификаты НБУ. По итогам I полугодия 2014 года объем мобилизационных операций составил 624,6 млрд. грн. по средневзвешенной процентной ставке 3,23% годовых.

– В течение I полугодия 2014 года объем клиентского кредитного портфеля увеличился на 8,9% и по состоянию на 01 июля 2014 составляет 992,53 млрд. грн. Нестабильная политическая среда, низкие темпы развития экономики заставляют банковские учреждения более тщательно относиться к финансовому состоянию потенциальных заемщиков или вообще приостановить на некоторое время кредитование. Причиной значительного наращивания кредитного портфеля является значительная девальвация национальной валюты, что, в свою очередь, отразилось на увеличении кредитных остатков в гривневом эквиваленте. Объем валютных кредитов, в течение I полугодия 2014 года, увеличился более чем на 1/3 (144981 млн. грн. (экв. в иностранной валюте)), что является следствием значительной девальвации национальной валюты с начала года. Доля валютных кредитов в общем клиентском кредитном портфеле остается значительной и составляет 43,35%. Нестабильная экономическая среда и значительная девальвация национальной валюты в 2014 году привели к увеличению долговой нагрузки на заемщиков, что, в свою очередь, способствовало росту объема просроченной задолженности на 40,02% (28,08 млрд. грн.), что по состоянию на 01.07.2014 г. составляет 98260 млн. грн. и соответствует 9,9% клиентского кредитного портфеля и, в свою очередь, в полной мере покрывается сформированными резервами. Стоит заметить, что для защиты заемщиков, имеющих обязательства перед банковскими учреждениями по потребительским кредитам в иностранной валюте, с 11 июня 2014 года вступил в действие закон «О моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного как обеспечение кредитов в иностранной валюте». Кроме того, 03 июля 2014 года ВРУ был принят в первом чтении законопроект №4185а-2 «О реструктуризации кредитных обязательств в иностранной валюте гривну», предусматривающий возможность реструктуризации задолженности по валютным кредитам по официальному курсу НБУ, действовавшему на момент реструктуризации, оставляя при этом предыдущую процентную ставку по долгу. Корпоративный клиентский кредитный портфель представлен преимущественно кратко- и среднесрочными кредитами в национальной валюте нефинансовым корпорациям, по целевому направлению – другие кредиты (в т.ч. кредиты в текущую деятельность). Кредитный портфель субъектов хозяйственной деятельности по видам экономической деятельности был представлен преимущественно кредитами, предоставленными представителям сферы «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» и «Обрабатывающая промышленность». Уровень рентабельности операционной деятельности производства предприятий сферы «Промышленность» составляет -5,9%, а «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» – -23,9%. По состоянию на начало июля 2014 года, среднее значение процентной ставки по кредитам, предоставленным субъектам хозяйствования, составляло 16,2% в национальной валюте и 7,4% в иностранной валюте (16,3% и 8,2% соответственно в начале января 2014 года). Розничный клиентский кредитный портфель в течение I полугодия 2014 года увеличился на 4,02% (6739 млн. грн.) и по состоянию на 01 июля 2014 года составил 174512 млн. грн. Основной составляющей розничного клиентского кредитного портфеля являются потребительские кредиты (в т.ч. «кешевые» кредиты). Объем ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам в течение I полугодия 2014 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уменьшился на 2,63% (1637 млн. грн.). В целом, низкие темпы развития ипотечного кредитования обусловлены довольно низкими темпами восстановления строительной отрасли, а также с достаточно низким платежеспособным спросом населения на долгосрочное кредитование.

– По состоянию на 01.07.2014 г. объем обязательств БСУ составляет 1128,5 млрд. грн. Основной составляющей обязательств банковской системы Украины является портфель средств населения – 37,23%. Средние процентные ставки по депозитам в национальной и иностранной валюте по состоянию на 01.07.2014 г. составляют 15,6% и 8,1% соответственно (14,0% и 7,9% за предыдущий месяц). В течение I полугодия 2014 года валютный клиентский портфель увеличился на 11,75% (28910 млн. грн.) (вследствие девальвации национальной валюты), в то время как отток средств со срочных счетов в национальной валюте составил 44404 млн. грн. При этом, следует отметить, в июне 2014 года тенденция изменилась на противоположную: происходил прирост вкладов населения в национальной валюте при одновременном оттоке валютных вкладов. Одной из причин такой ситуации может быть то, что в ряд крупных банков была введена временная администрация (некоторые из них в июне были ликвидированы), при этом выплаты по валютным вкладам осуществляются Фондом в гривне по курсу, установленному НБУ на дату введения в банк временной администрации. В общем, для недопущения резкого оттока валютных вкладов, НБУ было принято решение о частичном ограничении снятия валютных депозитов. Объем наличности, находящейся вне банковской системы, в течение I полугодия 2014 года увеличился на 21,9% – до 289,9 млрд. грн. Клиентский портфель СХД в течение I полугодия 2014 года уменьшился на 0,73% (1,72 млрд. грн.) и по состоянию на 01.07.2014 г. составляет 233,23 млрд. грн. При этом, отток средств СХД происходил исключительно за счет изъятия срочных средств. В определенной степени, ограниченный доступ к банковскому кредитованию приводит к изъятию СХД срочных депозитов. Портфель средств СХД по видам экономической деятельности представлен преимущественно за счет привлеченных средств от представителей «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов», «Обрабатывающая промышленность» и «Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство». Розничный клиентский портфель в течение I полугодия 2014 года уменьшился на 3,12% (13522 млн. грн.) и по состоянию на 01.07.2014 г. составляет 420,2 млрд. грн.

– По результатам первого полугодия 2014 года собственный капитал банков уменьшился на 7,36% (14175 млн. грн.). Уровень покрытия собственным капиталом активов и кредитно-инвестиционного портфеля является удовлетворительным и составляет 13,65% и 16,52% соответственно. В течение I полугодия 2014 года объем регулятивного капитала уменьшился на 17632 млн. грн. и по состоянию на 01.07.2014 г. составляет 187344 млн. грн. Адекватность регулятивного капитала в течение I полугодия 2014 года снизилась на 2,39% и по состоянию на 01.07.2014 г. составляет 15,87% и превышает с достаточным запасом минимальное допустимое значение (10%).

– По итогам I полугодия 2014 года финансовый результат БСУ был положительным и составил 1250 млн. грн. Положительный финансовый результат БСУ по итогам I полугодия 2014 года обусловлен в первую очередь ликвидацией значительной части проблемных банков, что в свою очередь, были причиной отрицательного финансового результата всей банковской системы.

На данный момент раздел «Оперативная аналитика» содержит четыре рубрики: «Макроэкономическая ситуация в Украине», «Банковская система», «Рынок облигаций» и «Валютный рынок» Обновление информации в рубриках происходит ежемесячно.

В разделе «Оперативная аналитика» посетители могут ознакомиться лишь с основными показателями соответствующей сферы, более подробную информацию о ситуации на рынках можно получить в ежеквартальных аналитических обзорах НРА «Рюрик», публикуемых в разделе «Аналитические обзоры».

Загрузить полную версию (ф. А4, 2 стр., на укр. языке)

Перейти к разделу «Оперативная аналитика»