В разделе сайта «Оперативная аналитика» актуализирована информация по банковской системе по состоянию на 01.06.2014 г.
НРА «Рюрик» отмечает следующие ключевые изменения в банковской системе Украины по результатам мая:
– По состоянию на 01.06.2014 г. количество банков, имеющих лицензию НБУ на осуществление банковских операций, составило 177 (в т.ч. 51 банковское учреждение с иностранным капиталом). Так, в течение мая 2014 года НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии ПАО «РЕАЛ БАНК», ПАО Банк «Морской», ПАО «ЧБРР». При этом в течение января-мая 2014 года в результате ухудшения платежеспособности, в 9 банковских учреждений была введена временная администрация. Учитывая ликвидацию отдельных банковских учреждений с частным украинским капиталом, а также докапитализацию части иностранных банков при одновременном более высоком уровне доходности по сравнению с украинскими банками, доля иностранного капитала в течение мая 2014 года увеличилась и составляет 33,7%. При этом, значительное количество банков с иностранным (западным капиталом) сворачивает свою деятельность на территории Украины или переориентируется преимущественно на обслуживание корпоративных клиентов. Впрочем, несмотря на отток западного капитала с украинского рынка, доля российских банков в активах БСУ остается стабильной и сейчас составляет около 14%.
– В течение мая 2014 года чистые активы банковской системы Украины сократились на 1,1% (14660 млн. грн.) и составили 1315,1 млрд. грн. по состоянию на 01.06.2014 г., что, в свою очередь, вызвано ликвидацией отдельных банков, а также сложной ситуацией в Украине, что обусловливает возникновение потребности у населения изымать срочные вклады. Несмотря на некоторое наращивание портфеля средств субъектов хозяйствования, резкий отток средств физических лиц крайне негативно повлиял на ликвидность и платежеспособность банковской системы. В течение мая 2014 года объем денежных средств (включая остатки средств, размещенных на корсчетах в НБУ) уменьшился на 10,2% (7435 млн. грн.) и по состоянию на 01 июня 2014 года составляет 65483 млн. грн. Для поддержания ликвидности коммерческих банков объем рефинансирования банков НБУ в мае составил 18,3 млрд. грн. по средней процентной ставке 16,4% годовых. При этом, в мае текущего года остаток средств на корсчетах и транзитных счетах уменьшился на 15,84% (4791,2 млн. грн.) при одновременном уменьшении обязательных резервов на 0,7 млрд. грн. Таким образом, на начало июня остаток средств на корсчетах составил 25456,6 млн. грн., а сумма обязательных резервов составляла 35,8 млрд. грн. (в т.ч. 7,0 млрд. грн. – остаток средств на отдельном счете в НБУ). По состоянию на 01.06.2014 г. объем высоколиквидных активов (без ОВГЗ) составил 129568 млн. грн. и представлен следующим образом: наличные средства и банковские металлы – 25,42%, средства в НБУ – 25,12% и корсчета в других банках – 49,46%. Инвестированая банками в ОВГЗ сумма средств остается значительной и по состоянию на 01 июня 2014 года составляет 86059,39 млн. грн. Привлекательность ОВГЗ (в т.ч. и валютных) обусловлена тем, что банки могут получать кредиты рефинансирования от НБУ под их залог. Также следует отметить, что банки могут зачислять 10% номинальной стоимости ВОВГЗ и 100% номинальной стоимости ОВГЗ со сроком обращения свыше 3600 дней для формирования обязательных резервов, формируемых на отдельном счете в НБУ. Вместе с тем, в связи с ограниченностью инструментов размещения валютных ресурсов, у банков возникает дилемма: или не привлекать вклады в иностранной валюте, или же интенсивно искать канал их размещения. Одним из решений данного вопроса является инвестирование средств в валютные ОВГЗ. Часть свободных средств была инвестирована в сберегательные сертификаты НБУ. В течение мая 2014 года объем мобилизационных операций составил 112,9 млрд. грн. по средневзвешенной процентной ставке 4,57% годовых.
– В течение мая 2014 года объем клиентского кредитного портфеля уменьшился на 0,27% и по состоянию на 01 июня 2014 года составил 1017,8 млрд. грн. Нестабильная политическая среда, низкие темпы развития экономики заставляют банковские учреждения более тщательно относиться к финансовому состоянию потенциальных заемщиков или вообще приостановить на некоторое время кредитование. Объем валютных кредитов в течение января-мая 2014 года увеличился на 41,39% (127493 млн. грн. (экв. в иностранной валюте)). Причиной такого «активного» наращивания валютного портфеля является значительная девальвация национальной валюты, что, в свою очередь, отразилось на увеличении кредитных остатков в гривневом эквиваленте. Доля валютных кредитов в общем клиентском кредитном портфеле остается значительной и составляет 43,43%. Рост девальвации национальной валюты в течение января-мая 2014 года привел к увеличению долговой нагрузки на заемщиков, что, в свою очередь, способствовало росту объема просроченной задолженности на 46,48% (32,62 млрд. грн.), что на 01.06.2014 р. составляет 102798 млн. грн., соответствует 10,1% клиентского кредитного портфеля и, в свою очередь, в полной мере покрывается сформированными резервами). Стоит заметить, что для защиты заемщиков, имеющих обязательства перед банковскими учреждениями по потребительским и ипотечным кредитам в иностранной валюте, с 11 июня 2014 года вступил в действие закон «О моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте». Кроме того, 03 июля 2014 года ВРУ был принят законопроект №4185-2 «О реструктуризации кредитных обязательств по иностранной валюты в гривну», что предусматривает возможность реструктуризации задолженности по валютным кредитам по официальному курсу НБУ, действовавшему на момент реструктуризации, оставляя при этом предыдущую процентную ставку по долгу. Корпоративный клиентский кредитный портфель представлен преимущественно кратко- и среднесрочным кредитам в национальной валюте нефинансовым корпорациям, по целевому направлению – другие кредиты (в т.ч. кредиты в текущую деятельность). Кредитный портфель субъектов хозяйственной деятельности по видам экономической деятельности был представлен преимущественно кредитами, предоставленными представителям сферы «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» и «Обрабатывающая промышленность». Уровень рентабельности операционной деятельности производства предприятий сферы «Промышленность» составляет -5,9%, а «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» –
-23,9%. По состоянию на начало июня 2014 года, среднее значение процентной ставки по кредитам, предоставленным субъектам хозяйствования, составляло 16,8% в национальной валюте и 10,1% в иностранной валюте (16,3% и 8,2% соответственно в начале января 2014 года). Розничный клиентский кредитный портфель в течение мая 2014 года уменьшился на 1,0% (1824 млн. грн.) и по состоянию на 01 июня 2014 года составлял 180457 млн. грн. Основной составной частью розничного клиентского кредитного портфеля являются потребительские кредиты (в т.ч. «кешевые» кредиты). Объем ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам в течение мая 2014 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличился на 2,1% (только в иностранной валюте), что связано с ростом валютного курса. Вместе с тем, объем ипотечных кредитов в национальной валюте уменьшился. В целом, низкие темпы развития ипотечного кредитования обусловлены довольно низкими темпами восстановления строительной отрасли, а также с достаточно низким платежеспособным спросом населения на долгосрочное кредитование.
– По состоянию на 01.06.2014 г. объем обязательств БСУ составляет 1145,3 млрд. грн. Основной составляющей обязательств банковской системы Украины является портфель средств населения – 36,75%. Средние процентные ставки по депозитам в национальной и иностранной валютах по состоянию на 01.06.2014 г. составляют 14,0% и 7,9% соответственно (14,2% и 7,4% за предыдущий месяц). В течение мая 2014 года валютный клиентский портфель уменьшился на 1,87% (5436 млн. грн.), в то время как отток средств со срочных счетов в национальной валюте составил 2772 млн. грн. В целом, причиной более быстрого оттока в январе-мае 2014 клиентских средств в национальной валюте является частичное ограничение на снятие валютных депозитов. Вместе с тем, следует отметить, что снятие депозитных вкладов свидетельствует о недоверии населения к банковской системе. Объем наличных средств, который находится вне банковской системы, в течение мая 2014 года увеличился на 3,4% (с начала года – на 20,6%) – до 286,7 млрд. грн. Клиентский портфель СХД течение мая 2014 года увеличился на 0,38% (0,92 млрд. грн.) и по состоянию на 01.06.2014 г. составляет 242,86 млрд. грн. По состоянию на 01.06.2014 г. доля срочных средств СХД в корпоративном клиентском портфеле составляет 42,92%. Портфель средств СХД по видам экономической деятельности представлен преимущественно за счет привлеченных средств от представителей «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов», «Обрабатывающая промышленность» и «Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство». Розничный клиентский портфель в течение мая 2014 года уменьшился на 3,01% (13053 млн. грн.) и по состоянию на 01.06.2014 г. составляет 420,84 млрд. грн. (при этом, объем вкладов населения продолжает снижаться).
– По результатам мая 2014 года собственный капитал банков уменьшился на 4,84% (8648 млн. грн.). Уровень покрытия собственным капиталом активов и кредитно-инвестиционного портфеля является удовлетворительным и составляет 12,92% и 15,27% соответственно. В течение мая 2014 года объем регулятивного капитала уменьшился на 1566 млн. грн. и по состоянию на 01.06.2014 г. составляет 184 640 млн. грн. Адекватность регулятивного капитала в течение мая 2014 года выросла до 15,18% (15,17% по состоянию на 01.05.2014 г.) и превышает с достаточным запасом минимальное допустимое значение (10%).
– Ухудшение качества клиентского кредитного портфеля не могло не найти отражения в конечном результате деятельности. Так, по состоянию на 01 июня 2014 года БСУ получила убыток в размере 10373 млн. грн. Основной причиной убытков является значительное увеличение объема сформированных резервов, которые, в свою очередь, увеличились более чем в 3 раза (23314 млн. грн.) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. По состоянию на 01.06.2014 г. объем сформированных резервов составляет 33815 млн. грн.
На данный момент раздел «Оперативная аналитика» содержит четыре рубрики: «Макроэкономическая ситуация в Украине», «Банковская система», «Рынок облигаций» и «Рынок институтов совместного инвестирования». Обновление информации в рубриках происходит ежемесячно.
В разделе «Оперативная аналитика» посетители могут ознакомиться лишь с основными показателями соответствующей сферы, более подробную информацию о ситуации на рынках можно получить в ежеквартальных аналитических обзорах НРА «Рюрик», публикуемых в разделе «Аналитические обзоры».
Загрузить полную версию (ф. А4, 2 стр., на укр. языке)
Перейти к разделу «Оперативная аналитика»