В разделе сайта «Оперативная аналитика» актуализирована информация по банковской системе по состоянию на 01.05.2014 г.

НРА «Рюрик» отмечает следующие ключевые изменения в банковской системе Украины по результатам апреля:

– По состоянию на 01.05.2014 г. количество банков, имеющих лицензию НБУ на осуществление банковских операций, составило 180 (в т.ч. 51 банковское учреждение с иностранным капиталом). Так, в течение апреля 2014 года НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии ПАО «КБ «ДАНИЭЛЬ». При этом, в январе-апреле 2014 года в результате ухудшения платежеспособности, в 6 банковских учреждений была введена временная администрация. Учитывая неблагоприятную экономическую среду и нестабильную политическую ситуацию в стране, доля иностранного капитала (кроме российского) в украинской банковской системе (уставном капитале банков) в течение анализируемого периода значительно снизилась и по состоянию на 01.05.2014 г. составляла 33,5%. Также следует отметить, что на результат снижения доли иностранного капитала в украинской банковской системе повлияло поглощения некоторыми украинскими банками иностранных. Несмотря на отток из украинского рынка западного капитала, доля российских банков в активах БСУ остается стабильной и сейчас составляет около 13%.

– На протяжении апреля 2014 года чистые активы банковской системы Украины увеличились на 1,05% (13880 млн. грн.) и составили 1329,79 млрд. грн. по состоянию на 01.05.2014 г. по сравнению с 1315,91 млрд. грн. по состоянию на 01.04.2014 г. Снижение в течение апреля 2014 года темпа оттока средств физических лиц и увеличение остатков средств СХД в некоторой степени положительно повлияло на ликвидность и платежеспособность банковской системы Украины. В течение апреля 2014 года объем денежных средств (включая остатки средств, размещенных на корсчетах в НБУ) увеличился на 3,08% (2176 млн. грн.) и по состоянию на 01 мая 2014 года составлял 72918 млн. грн., что также, в свою очередь, частично является следствием получения кредитов рефинансирования от НБУ. Для поддержания ликвидности коммерческих банков объем рефинансирования, предоставленного банкам от НБУ в апреле составил 23,4 млрд. грн. по средней процентной ставке 15,54% годовых. При этом, в апреле текущего года остаток средств на корсчетах и транзитных счетах уменьшился на 4,36% (1377,5 млн. грн.) при одновременном увеличении обязательных резервов на 4,9 млрд. грн. Таким образом, на начало мая остаток средств на корсчетах составил 30247,8 млн. грн., а сумма обязательных резервов составляла 36,5 млрд. грн. (в т.ч. 6,2 млрд. грн. – остаток средств на отдельном счете в НБУ). По состоянию на 01.05.2014 г. объем высоколиквидных активов (без ОВГЗ) составил 147432 млн. грн. и был представлен следующим образом: наличные средства и банковские металлы – 23,7%, средства в НБУ – 25,75% и корсчета в других банках – 50,54%. Инвестированная банками в ОВГЗ сумма средств остается значительной и по состоянию на 01 мая 2014 года составляла 85648,68 млн. грн. Привлекательность ОВГЗ (в т.ч. и валютных) обусловлена тем, что банки могут получать кредиты рефинансирования от НБУ под их залог. Также следует отметить, что банки могут зачислять 10% номинальной стоимости ВОВГЗ и 100% номинальной стоимости ОВГЗ со сроком обращения свыше 3600 дней для формирования обязательных резервов, формируемых на отдельном счете в НБУ. Вместе с тем, в связи с ограниченностью инструментов размещения валютных ресурсов, у банков возникает дилемма: или не привлекать вклады в иностранной валюте, или же интенсивно искать канал их размещения. Одним из решений данного вопроса является инвестирование средств в валютные ОВГЗ. Часть свободных средств было инвестировано в сберегательные сертификаты НБУ. На протяжении апреля 2014 году объем мобилизационных операций составил 156,3 млрд. грн. по средневзвешенной процентной ставке 3,02% годовых.

– В апреле 2014 года объем клиентского кредитного портфеля увеличился на 1,18% и по состоянию на 01 мая 2014 года составил 1020,51 млрд. грн. Нестабильная политическая среда, низкие темпы развития экономики заставляют банковские учреждения более тщательно относиться к финансовому состоянию потенциальных заемщиков или же вообще приостановить на некоторое время кредитование. Объем валютных кредитов, в течение января-апреля 2014 года, увеличился на 39,19% (120703 млн. грн. (экв. в иностранной валюте)). Причиной такого «активного» наращивание валютного портфеля является значительная девальвация национальной валюты, что, в свою очередь, отразилось на увеличении кредитных остатков в гривневом эквиваленте. Доля валютных кредитов в общем клиентском кредитном портфеле остается значительной и составляет 42,59%. Рост девальвации национальной валюты в течение апреля 2014 года привёл к увеличению долговой нагрузки на заемщиков, что, в свою очередь, способствовало росту объема просроченной задолженности на 7,71% (7,23 млрд. грн.), что на 01.05.2014 г. составляет 101031 млн. грн. и соответствует 9,9% клиентского кредитного портфеля и, в свою очередь, в полной мере покрывается сформированными резервами). Стоит заметить, что для защиты заемщиков, имеющих обязательства перед банковскими учреждениями по потребительским кредитам в иностранной валюте, 03 июня 2014 года ВРУ был принят законопроект «О моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте». Вместе с тем, рассматривается возможность конвертации валютных кредитов населению по курсу 7,99 грн. / долл. США. Впрочем, по мнению НРА «Рюрик» данные изменения могут крайне негативно отразиться на финансовой устойчивости банков Украины (убытки вследствие переоценки иностранной валюты и как следствие – значительное давление на капитал, что, в свою очередь, обусловит необходимость дальнейшей докапитализации). Корпоративный клиентский кредитный портфель представлен преимущественно кратко- и среднесрочными кредитами в национальной валюте нефинансовым корпорациям, по целевому направлению – другие кредиты (в т.ч. кредиты в текущую деятельность). Кредитный портфель субъектов хозяйственной деятельности по видам экономической деятельности был представлен преимущественно кредитами, предоставленными представителям сферы «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» и «Обрабатывающая промышленность». Уровень рентабельности операционной деятельности производства предприятий сферы «Промышленность» составляет 3,2% и «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» – 10,8%. По состоянию на начало мая 2014 года, среднее значение процентной ставки по кредитам, предоставленным субъектам хозяйствования, составляло 18,3% в национальной валюте и 10,5% в иностранной валюте (16,3% и 8,2% соответственно в начале января 2014 года). Розничный клиентский кредитный портфель на протяжении апреля 2014 года уменьшился на 0,11% (200 млн. грн.) и по состоянию на 01 мая 2014 года составлял 182281 млн. грн. Основной составной частью розничного клиентского кредитного портфеля являются потребительские кредиты (в т.ч. «кешевые» кредиты). Объем ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам, в течение апреля 2014 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличился на 4,94% (исключительно в иностранной валюте), что связано с ростом валютного курса. Вместе с тем, объем ипотечных кредитов в национальной валюте уменьшился. В целом, низкие темпы ипотечного кредитования обусловлены довольно низкими темпами восстановления строительной отрасли, а также с достаточно низким платежеспособным спросом населения на долгосрочное кредитование.

– По состоянию на 01.05.2014 г. объем обязательств БСУ составил 1151,3 млрд. грн. Основной составляющей обязательств банковской системы Украины является портфель средств клиентов – 58,7%. Учитывая замедление оттока клиентских средств, банки снизили процентные ставки по депозитным вкладам. Таким образом, средние процентные ставки по депозитам в национальной и иностранной валютах по состоянию на 01.05.2014 г. составляют 14,2% и 7,4% соответственно (15,2% и 7,9% за предыдущий месяц). В течение января-апреля 2014 года валютный клиентский портфель увеличился на 18,02%, в то время, как в национальной валюте продолжается отток средств клиентов. Причиной этого является частичное ограничение на снятие валютных депозитов, а также политическая нестабильность и девальвация национальной валюты, и как следствие – недоверие к национальной валюте и банкам в целом. Это, в свою очередь, обусловливает значительный интерес к скупке наличных средств и изъятию депозитных вкладов. Объем наличных средств, что находится вне банковской системы, в течение апреля 2014 года увеличился на 3,1% – до 276,9 млрд. грн. Клиентский портфель СХД течение апреля 2014 года увеличился на 2,33% (5,5 млрд. грн.) и по состоянию на 01.05.2014 г. составляет 241,94 млрд. грн. По состоянию на 01.05.2014 г. доля срочных средств СХД в корпоративном клиентском портфеле составляет 42,76%. Портфель средств СХД по видам экономической деятельности представлен преимущественно за счет привлеченных средств от представителей «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов», «Обрабатывающая промышленность» и «Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство». Розничный клиентский портфель в течение апреля 2014 года уменьшился на 0,34% (1459 млн. грн.) и по состоянию на 01.05.2014 г. составил 433,9 млрд. грн. (при этом, объем вкладов населения продолжает снижаться).

– По результатам апреля 2014 года собственный капитал банков уменьшился на 2,19% (4004 млн. грн.). Уровень покрытия собственным капиталом активов и кредитно-инвестиционного портфеля является приемлемым и составляет 13,42% и 16,06% соответственно. В течение апреля 2014 года объем регулятивного капитала увеличился на 6230 млн. грн. и по состоянию на 01.05.2014 г. составил 186206 млн. грн. Адекватность регулятивного капитала в течение апреля 2014 года выросла до 15,17% (14,8% по состоянию на 01.04.2014 г.), что впрочем, превышает с достаточным запасом минимальное допустимое значение (10%).

– Ухудшение качества клиентского кредитного портфеля не могло не найти отражения в конечном результате деятельности. Так, по состоянию на 01 мая 2014 года БСУ получила убыток в размере 4452 млн. грн. Основной причиной убытков является значительное увеличение объема сформированных резервов, что, в свою очередь, увеличились более чем в 4 раза (18805 млн. грн.) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. По состоянию на 01.05.2014 г. объем сформированных резервов составлял 23832 млн. грн.

На данный момент раздел «Оперативная аналитика» содержит четыре рубрики: «Макроэкономическая ситуация в Украине», «Банковская система», «Рынок облигаций» и «Рынок институтов совместного инвестирования». Обновление информации в рубриках происходит ежемесячно.

В разделе «Оперативная аналитика» посетители могут ознакомиться лишь с основными показателями соответствующей сферы, более подробную информацию о ситуации на рынках можно получить в ежеквартальных аналитических обзорах НРА «Рюрик», публикуемых в разделе «Аналитические обзоры».

Загрузить полную версию (ф. А4, 2 стр., на укр. языке)

Перейти к разделу «Оперативная аналитика»