Аналитический департамент НРА «Рюрик» проанализировал статистическую информацию рынка основных небанковских финансовых услуг Украины за 2013 год. Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы.
На протяжении 2013 года наблюдалось значительное увеличение количества участников рынка небанковских финансовых услуг, в частности это касается финансовых, факторинговых, лизинговых компаний и ломбардов. Однако при этом произошло сокращение количества действующих страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов.
На рынке страхования на протяжении 2013 года произошли следующие изменения. В течение рассматриваемого периода количество страховых компаний, которые имели лицензии на осуществление страховой деятельности, уменьшилось на 7 компаний (исключительно компании «non-life»). Усиление конкуренции и высокая концентрация на рынке финансовых услуг стали основными причинами сворачивания бизнеса многих страховых компаний. Учитывая тот факт, что 100 страховых компаний получают 24128,5 млн. грн. премий, что в свою очередь составляет 92,1% объема совокупных премий, деятельность многих операторов страхового рынка является нерентабельной (более 200 страховых компаний по состоянию на 01.01.2014 г. получают менее 1% страховых премий).
По состоянию на 01.01.2014 г. всего было зарегистрировано 407 страховых компаний (СК), из которых: 62 – СК по страхованию жизни (СК «life») (62 учреждения по состоянию на 01.01.2013 г.), 345 – СК, осуществляющие виды страхования иные, чем страхование жизни (СК «non-life») (352 учреждения по состоянию на 01.01.2013 г.).
Совокупный объем активов страховщиков по результатам 2013 года вырос на 10162,8 млн. грн. (+18,1%) до 66387,5 млн.грн. преимущественно за счет увеличения доли других активов (по состоянию на 01 января 2014 года доля прочих активов составляет 42,89% совокупного объема активов).
По результатам 2013 года объем поступлений страховых премий по сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличился на 7153,7 млн. грн. (+33,3%) преимущественно за счет увеличения платежей по видам страхования «non-Life». Стоит отметить, что по итогам 2013 года 91,4% (26185,1 млн. грн.) от общей суммы страховых премий занимает сумма полученных страховщиками валовых премий по видам страхования иным, чем страхование жизни, а на сумму страховых премий по страхованию жизни приходится только 8,06% (2476,7 млн. грн.) от общей суммы страховых премий.
Объем чистых страховых выплат составил 4566,6 млн. грн. и уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 8,1%. Основной причиной сокращения объемов чистых страховых выплат является снижение доли чистых страховых выплат по договорам добровольного имущественного страхования (в т.ч. по договорам страхования финансовых рисков) и по договорам страхования кредитов.
В течение анализируемого периода объемы валовых премий, уплаченных на перестрахование, увеличились на 6222,0 млн. грн. (преимущественно за счет увеличения переданных валовых премий страховщикам-резидентам). По договорам перестрахования рисков за 2013 год украинские страховщики отдали страховых премий в перестрахование на сумму 8744,8 млн. грн. (за 2012 год – 2522,8 млн. грн.). Соотношение исходящего перестрахования к валовым страховым премиям по результатам 2013 года составило 30,5% (за 2012 год – 11,7%).
Сформированные страховые резервы по состоянию на 01.01.2014 г. составляют 14435,7 млн. грн. и по сравнению с результатом 01.01.2013 г. увеличились на 14,77% (1858,1 млн. грн.). Распределение резервов на категории «технические резервы» и «резервы по страхованию жизни» на 01 января 2014 года осталось примерно таким же, как и по состоянию на 01 января 2013 года. По состоянию на 01.01.2014 г. на технические резервы приходилось 73,36%, а на резервы по страхованию жизни – 26,64%.
НРА «Рюрик» отмечает высокую кредитоспособность и надежность таких страховых компаний Украины как: ПАО «СК «ЛЕММА» (по состоянию на 28.05.2014 г. НРА «Рюрик» поддерживает долгосрочный кредитный рейтинг на уровне uaA инвестиционной категории), СОсДО «ГАРАНТИЯ» (по состоянию на 28.05.2014 г. НРА «Рюрик» поддерживает долгосрочный кредитный рейтинг на уровне uaA- инвестиционной категории), ОДО «СК «ИНДИГО» (по состоянию на 28.05.2014 г. НРА «Рюрик» поддерживает долгосрочный кредитный рейтинг на уровне uaА- инвестиционной категории).
Рынок кредитных союзов в 2013 году характеризовался следующими изменениями. Количество кредитных организаций в течение периода увеличилось на 31 единицу, и по состоянию на 01.01.2014 г. в Государственный реестр финансовых учреждений внесены 739 кредитных учреждений, в т.ч.: 624 кредитных союза; 85 других кредитных компаний и 30 юридических лиц публичного права. Среди кредитных учреждений произошло увеличение количества кредитных союзов за этот период на 7 единиц, количество других кредитных компаний выросло на 24 единицы, а количество юридических лиц публичного права не изменилось.
Общий объем активов кредитных союзов по состоянию на 01.01.2014 г. составил 2598,8 млн. грн. и по сравнению с 2012 годом уменьшился на 2,2% (по состоянию на 01.01.2013 г. объем активов составил 2656,9 млн. грн.).
В течение 2013 года объем взносов (вкладов) на депозитных счетах увеличился на 3,3%
(42,6 млн. грн.), сумма кредитов, предоставленных членам кредитных союзов, увеличилась на 1,54% (39,8 млн. грн.). В целом, общая сумма задолженности 233,6 тыс. членов кредитных союзов, которые имели действующие по состоянию на 01.01.2014 г. кредитные договоры, составляла 2349,1 млн. грн. В среднем каждый член-заемщик кредитного союза на конец периода имел 10,06 тыс. грн. долга по кредиту.
По состоянию на 01.01.2014 г. сумма взносов (вкладов) членов кредитных союзов на депозитные счета составляла 1363,3 млн. грн. Средняя сумма взноса (вклада) члена кредитного союза на депозитный счет по результатам 2013 года составила 33 тыс. грн. Отдельно следует отметить, что, несмотря на довольно значительную сумму привлеченных вкладов, и отсутствие фонда гарантирования вкладов, существует возможность, что в будущем часть кредитных союзов будет вынуждена трансформироваться в кооперативные банки.
НРА «Рюрик» отмечает, что среди финансовых компаний отдельно можно выделить компанию с высоким уровнем финансовой устойчивости ООО «ИНВЕСТКРЕДИТ» (по состоянию на 28.05.2014 г. поддерживается долгосрочный кредитный рейтинг инвестиционной категории на уровне uaBBB).
Рынок услуг факторинга по результатам 2013 года показал следующие изменения. По состоянию на 01.01.2014 г. 163 компании Украины имели право на предоставление факторинговых услуг, что на 17 учреждений больше, чем по состоянию на 01.01.2013 г.
В течение 2013 года финансовые компании заключили 70819 договоров факторинга общим объемом 10039,5 млн. грн. Также финансовые компании выполнили 60524 договоров на сумму 9167,8 млн. грн. Действующими на 01 января 2014 года остаются 7414 договоров факторинга.
Основной аудиторией потребления факторинговых услуг остается средний и малый бизнес, который характеризуется высокой динамикой развития, то есть больше нуждается в постоянном пополнении оборотных средств.
В течение года наблюдается тенденция к значительному увеличению количества заключенных факторинговых договоров при одновременном снижении их стоимости. По результатам 2013 года, по сравнению с 2012 годом, произошло уменьшение на 14,2% объема операций факторинга в стоимостном выражении, в то время как количество сделок выросло в 3,5 раза.
НРА «Рюрик» отмечает, что один из лидеров рынка факторинга – ООО «ФАКТОРИНГ ФИНАНС» по состоянию на 28.05.2014 г. имеет долгосрочный кредитный рейтинг долгового инструмента (облигационного выпуска серии А) на уровне uaBBB+ инвестиционной категории. Это свидетельствует о его достаточной кредитоспособности по сравнению с другими украинскими заемщиками.
Рынок услуг ломбардов продемонстрировал следующие изменения. Активы ломбардных учреждений по состоянию на 01.01.2014 г. составляют 1518,8 млн. грн., что на 39,8 млн. грн. (или на 2,55%) меньше, чем по состоянию на 01.01.2013 г. По итогам 2013 года средний размер кредита, выданного отечественными ломбардами, составлял 689,8 грн., что на 5,4% меньше, чем по результатам 2012 года. В течение 2013 года объем предоставленных финансовых кредитов уменьшился на 577,3 млн. грн. (или на 6,45%). Уменьшение объемов ломбардного кредитования в течение 2013 года обусловлено как увеличением конкуренции со стороны банковских учреждений, которые активно выдают беззалоговые потребительские кредиты населению (под более низкие процентные ставки, чем ломбарды), так и снижением цены на золото.
На протяжении отчетного периода рынок финансового лизинга характеризовался следующими изменениями. По итогам 2013 года отличилась позитивная динамика по количеству и стоимости договоров финансового лизинга, заключенных юридическими лицами. Количество договоров финансового лизинга увеличилось на 2,32% (до 11083 ед.) по сравнению с итогами за аналогичный период 2012 года. По итогам 2013 года произошел рост стоимости действующих договоров финансового лизинга на 25,6 млрд. грн. преимущественно за счет использования «Укрзализныцей» данной услугой.
В структуре стоимости договоров финансового лизинга по сроку действия в течение 2013 года произошли некоторые изменения. Так, стоимость договоров финансового лизинга сроком более 10 лет и сроком до 2 лет уменьшились на 25,5% (с 1672,2 млн. грн. до 1245,7 млн. грн.) и 6,3% (с 2861,6 млн. грн. до 2682,3 млн. грн.) соответственно. Стоимость договоров сроком от 2 до 5 лет увеличилась на 22,1% (с 17228,7 млн. грн. до 21041,7 млн. грн.).
Рынок негосударственного пенсионного обеспечения в течение 2013 года характеризовался увеличением размера пенсионных взносов на 20,8% (273,8 млн. грн.) и составил 1587,5 млн. грн. состоянию на 01.01.2014 г. Общий объем активов, сформированных пенсионными фондами, по состоянию на 01.01.2014 г. составил 2089,8 млн. грн., что на 25,88% больше, чем на начало 2013 года, а основные показатели НПФ в последние годы показывают стабильную положительную динамику. Учитывая это, система НПО имеет потенциал для дальнейшего развития пенсионного обеспечения населения Украины. Целью инвестирования пенсионных активов является, прежде всего, сохранение пенсионных сбережений граждан. Поэтому стратегия инвестирования негосударственных пенсионных фондов является более консервативной, чем у других финансовых учреждений.
Перейти к разделу «Аналитические обзоры»