Аналитический департамент НРА «Рюрик» проанализировал статистическую информацию по банковской системе Украины по результатам I полугодия 2013 года. Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы.
В течение I полугодия 2013 года в Государственный реестр банков были включены два банковских учреждения: ПАО «БАНК «ЮНИСОН» (дата регистрации 08.02.2013 г., №344) и ПАО «БАНК «МИХАЙЛОВСКИЙ» (дата регистрации 14.06.2013 г., №345). В результате, по состоянию на 1 июля 2013 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков, все из которых являются публичными акционерными обществами (АО «РОДОВИД БАНК» имеет лицензию санационного банка).
По мнению НРА «Рюрик», ввиду привлечения банками средств по высоким процентным ставкам в конце 2012 года, вызванного дефицитом гривневых ресурсов, в отдельных банках в текущем году могут сохраняться проблемы с ликвидностью, что может стать основанием для введения временных администраций в некоторые украинские банковские учреждения.
С начала 2013 года доля иностранного капитала в банковской системе Украины уменьшилась с 39,5% до 34,2%. Следует отметить, что банки с иностранным капиталом продолжают сворачивать деятельность на розничном рынке и переориентируются на корпоративный сегмент. А некоторые банки, в связи с отсутствием в ближайшей перспективе существенных предпосылок для улучшения делового климата, а также со сложной ситуацией в Еврозоне, продолжают процесс выхода из украинского банковского рынка.
В 2013 году продолжилась тенденция к консолидации банковского капитала, несмотря на то, что в оценочной стоимости банков мультипликатор к капиталу преимущественно составляет меньше единицы, хотя ранее он достигал 7-8 и даже 15 по отдельным проданным банкам. Так, владельцем ПАО «Дельта Банк» было приобретено ПАО «Сведбанк» и ПАО «Кредитпромбанк». Также группой UniCredit планируется слияние ее дочерних структур – ПАО «Укрсоцбанк» и ПАО «Уникредитбанк».
В течение первых шести месяцев 2013 года значительных структурных сдвигов в распределении активов банковской системы Украины не произошло – колебание долей банковских групп в активах системы не превышало 1,2 п.п. При этом активы банковской системы продолжили свой рост, и по результатам января-июня 2013 года их размер увеличился на 5,9% и составил 1 194,2 млрд. грн. Рост активов в течение первых шести месяцев 2013 года произошел, в первую очередь, за счет увеличения объема портфеля ценных бумаг на продажу, других финансовых активов и других активов.
В течение 2013 года продолжился рост отдельных составляющих кредитно-инвестиционного портфеля. В частности, по результатам первых шести месяцев текущего года объем ценных бумаг в портфелях банков на продажу увеличился на 50,17% (36,57 млрд. грн.). Объем кредитов и задолженности клиентов вырос на 3,56%, или на 24,72 млрд. грн. При этом остатки других финансовых активов увеличились за I полугодие 2013 года на 21,24% (13,79 млрд. грн.). Объемы денежных средств и их эквивалентов, а также торговых ценных бумаг в течение января-июня 2013 года уменьшились на 10,16% (-17,5 млрд. грн.) и на 11,78% (-2,06 млрд. грн.) соответственно. Объем средств в других банках вырос по результатам первых шести месяцев 2013 года на 15,52% (4,14 млрд. грн.).
НРА «Рюрик» считает, что банковская система Украины продолжает характеризоваться низкой деловой активностью, что связано с достаточно высокими требованиями к потенциальным заемщикам, а также ухудшением конъюнктуры основных промышленных рынков, что компенсируется активностью банков в размещении средств в ОВГЗ и других ценных бумагах.
Совокупный объем обязательств украинских банков с начала года вырос на 6,39% (61,15 млрд. грн.) и по состоянию на 01.07.2013 г. составлял 1018,2 млрд. грн. (по состоянию на 01.01.2013 г. – 957,9 млрд. грн.). Стоит отметить, что опережающие темпы роста по сравнению с обязательствами показывает объем привлеченных средств от физических лиц. Так, их размер в течение I полугодия 2013 года увеличился на 12,13% (44,86 млрд. грн.) до 414,77 млрд. грн. по состоянию на 01.07.2013 г. (369,9 млрд. грн. состоянию на 01.01.2013 г.). При этом рост объемов привлеченных банками средств от физических лиц наряду с увеличением доли срочных средств в обязательствах обусловлен высокими процентными ставками. Таким образом, ресурс, привлеченный от физических лиц, является дорогостоящим и на фоне отсутствия активного кредитования, сокращает чистый процентный доход банков.
Достаточно высокой остается доля средств до востребования (39,6%) и депозитов на срок до 1 года (32,0%). По мнению НРА «Рюрик», преобладание краткосрочных депозитов, вместе с возможностью досрочного снятия вкладчиком средств, делает ресурсную базу, которая сформирована за счет привлеченных средств, нестабильной и сдерживает выдачу банками долгосрочных кредитов для развития экономики Украины.
В течение I полугодия 2013 года продолжился рост размера собственного капитала банковской системы Украины. При этом совокупный объем собственного капитала банков остается меньше уставного капитала, что объясняется значительными объемами накопленных убытков за 2009–2011 годы. В целом, за первые шесть месяцев 2013 года размер собственного капитала вырос на 3,46% (5,88 млрд. грн.) до 176,08 млрд. грн. по состоянию на 01.07.2013 г.
В течение I полугодия 2013 года 15 банков увеличили уставный капитал на общую сумму 886,76 млн. грн., из них 2 банка принадлежат к I группе, 4 – ко II группе, 2 – к III группе, и 7 – к IV группе. Следует отметить, что банки I, II и III групп увеличивали уставный капитал преимущественно с целью расширения деятельности, в то время как банки IV группы – с целью выполнения законодательно установленных требований по минимальному размеру уставного и регулятивного капиталов.
В противовес негативным результатам 2009-2011 годов (убыток за 2009 год составил 38 450 млн. грн., за 2010 год – 13 027 млн. грн., за 2011 год – 7 708 млн. грн.), за 2012 год банковская система Украины продемонстрировала положительный финансовый результат, равный 4899 млн. грн. По итогам первых шести месяцев 2013 года банковская система Украины продолжила начатую в 2012 году положительную динамику финансового результата. По мнению аналитиков НРА «Рюрик», выход на прибыльную деятельность связан с завершением формирования банками резервов под проблемную задолженность, при этом большое количество банков в связи со сложной экономической ситуацией может продолжать осуществлять резервирование средств. По результатам первых шести месяцев 2013 года наиболее убыточным банком был «Проминвестбанк» (-2,66 млрд. грн.), наиболее прибыльным – «Приватбанк» (+1,38 млрд. грн.).
Отдельно следует отметить, что на банковском рынке наблюдается увеличение объема как процентных доходов, так и процентных расходов банков, причем последние растут более быстрыми темпами. Аналитический департамент НРА «Рюрик» связывает эту тенденцию с привлечением банками конце 2012 года депозитов по высоким ставкам, что привело к существенному росту процентной нагрузки.
Размер расходов по сравнению с результатами I полугодия 2012 года вырос на 3,45% (1 149 млн. грн.), а с результатами аналогичного периода 2011 года – уменьшился на 0,71% (247,12 млн. грн.). За первые шесть месяцев 2013 года совокупные расходы составили 75,93 млрд. грн. Существенно снизился по сравнению с итогами I полугодия 2012 года объем административных и прочих операционных расходов – он сократился на 7,21% до 23,46 млрд. грн. Также следует отметить, что по сравнению с результатом I полугодия 2012 года на 2,55% вырос объем отчислений в резервы, что, как уже отмечалось, связано с доформированием банками резервов по кредитам.
В течение 2013 года возможно снижение заработных плат и сокращения численности персонала в банках. Продолжающаяся тенденция к снижению уровня административных расходов в банках приведет к дальнейшему сокращению количества отделений и банковских служащих.
По результатам проведенного анализа кредитных рейтингов банков Украины, среди 176 банков Украины, которые представляют финансовую отчетность в НБУ, более половины банков (106 банков, или 60% от общего количества) на конец I полугодия 2013 года имели долгосрочные кредитные рейтинги заемщиков. Несмотря на возможность получения дополнительных конкурентных преимуществ, большая часть малых банков (IV группа по классификации НБУ) не использует кредитный рейтинг как инструмент подтверждения финансовой репутации заемщика, диверсификации источников и инструментов заимствования, снижения стоимости их обслуживания (только 46,15% банков IV группы имеют долгосрочные кредитные рейтинги). При этом большинство кредитных рейтингов банков Украины определено на уровне uaBBB (62,60% от общего количества).
По состоянию на 14.08.2013 г. НРА «Рюрик» поддерживает 16 долгосрочных кредитных рейтингов банков, из которых 3 банка принадлежат к III группе банков, 13 – к IV группе. Среди этих рейтингов 1 рейтинг поддерживается на уровне uaA– (ПАО «АКТАБАНК»), 4 – на уровне uaBBB+, 9 – на уровне uaBBB, 2 – на уровне uaBBB–.
Учитывая, что уполномоченными национальными рейтинговыми агентствами всего поддерживается 98 долгосрочных кредитных рейтингов банков, доля НРА «Рюрик» на рынке рейтинговых услуг в данном сегменте составляет около 15%.
Аналитический департамент НРА «Рюрик» на регулярной основе отслеживает и анализирует текущее состояние и тенденции развития отечественной банковской системы, что находит свое отражение в соответствующих ежеквартальных обзорах.