1. Долгосрочный кредитный рейтинг заемщика на уровне uaBBB инвестиционной категории с прогнозом «стабильный».
2. Долгосрочный кредитный рейтинг облигаций серий А, В и С на уровне uaBBB инвестиционной категории с прогнозом «стабильный».
В процессе рейтинговой оценки заемщика и долгового инструмента (облигационного выпуска серий А, В, С) ООО «ИНВЕСТКРЕДИТ» определен ряд факторов, с полным перечнем которых можно ознакомиться на сайте НРА «Рюрик». Далее приведены ключевые факторы:
– После полного размещения облигаций серий А, В и С в объеме 264,58 млн. грн., Эмитент продолжает характеризоваться высоким уровнем капитализации –коэффициент финансовой автономии по состоянию на 01.01.2013 г. составлял 44,3%. Совокупный объем эмиссии облигаций (300 млн. грн.) составляет всего 85,0% собственного капитала Общества по состоянию на 01.01.2013 г.
– Наличие положительной динамики показателей EBIT и EBITDA, что говорит о росте объемов денежных поступлений, которые могут быть использованы для оплаты процентов по облигациям. Так, по результатам 2012 года значение EBITDA составляло 71,81 млн. грн. и выросло, по сравнению с результатами по итогам 2011 года, на 32,67%, что позволило своевременно и в полном объеме выплатить процентные доходы по размещенным облигациям.
– Высокая долговая нагрузка Эмитента после размещения облигаций. Так, максимальные плановые годовые процентные платежи по облигациям (48 млн. грн.) составят около 67% показателя EBITDA по результатам 2012 года, несмотря на наличие его положительной динамики.
Подробнее в разделе «Пресс-релизы»