В течение II квартала 2011 г. НБУ отозвал лицензию на осуществление банковских операций в ПАО «Диалогбанк», а также выдал три лицензии (ПАО «Банк Сич», ПАО «Диви Банк» и ПАО «ИнтерКредитБанк»). Как следствие, по состоянию на 01.07.2011 г. лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 179 банков. В начале III квартала 19 учреждений находится в стадии ликвидации, а в 6-их банках («Родовид Банк», «Надра», «Владимирский», «СоцКом Банк», «Банк Столица» и «Инпромбанк») продолжает действовать временная администрация.
НРА «Рюрик» отмечает, что регулятор ужесточил требования к создаваемым банкам с 2011 г. Основными из введенных требований, согласно Закону Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно регулирования деятельности банков» № 3024 от 15.02.2011 г., является повышение уровня минимального размера уставного капитала до 120 млн. грн. и расширение полномочий НБУ по проверке финансового состояния и деловой репутации учредителей и лиц, приобретающих или увеличивающих существенное участие в банке. С подробным комментарием НРА «Рюрик» к Закону №3024 можно ознакомиться на официальном сайте Агентства.
В течение I полугодия 2011 г. состоялись незначительные структурные изменения в распределении активов банковской системы Украины по группам банков согласно классификации НБУ, что связано с изменениями размеров активов отдельных банков. Аналитический департамент НРА «Рюрик» констатирует уменьшение доли активов банков 2-й и 3-й групп на -1,1 п.п. (до 17,2%) и -0,3 п.п. (до 6,6%) соответственно и увеличение доли активов банков 1-й и 4-й групп на +0,1 п.п. (до 66,8%) и +0,5 п.п. (до 9,3%) соответственно.
Размер активов банковской системы во II квартале 2011 г. продолжил свой рост. По результатам I полугодия они увеличились на 8,2% остановившись на значении 1 019,8 млрд. грн. по состоянию на 01.07.2011 г. Среди статей активов опережающие темпы роста продолжают демонстрировать ценные бумаги (+34,3%). Балансовая стоимость кредитного портфеля (за вычетом сформированных под них резервов) увеличилась лишь на 4,2% до 636,8 млрд. грн. В результате доля кредитов в совокупных активах в течение I полугодия снизилась на 2,4 п.п. до 62,4%. Высокая доля активов банковской системы продолжает находиться в денежных средствах (13,1% по состоянию на 01.07.2011 г.). Аналитический департамент НРА «Рюрик» считает, что банковская система Украины продолжает характеризоваться сверхликвидностью и отсутствием активного кредитования клиентов.
По результатам I полугодия произошло увеличение коэффициента обеспечения резервами кредитных вложений на 0,7 п.п. до 19,3%, что свидетельствует о сохранении низкого качества кредитного портфеля банковской системы Украины. В связи с этим, во II квартале 2011 г. в СМИ и среди специалистов банковской системы состоялось обсуждение возможности создания банка проблемных активов, основой которого должен стать «Родовид Банк», миссией которого станет улучшение качества кредитного портфеля банковской системы, что должно положительно повлиять на дальнейшее ее развитие. Аналитики НРА «Рюрик» отмечают, что такой шаг может улучшить качество совокупного кредитного портфеля банковской системы. В то же время он связан с большим количеством законодательных и экономических сложностей, поэтому инициаторы данного проекта не смогут реализовать его оперативно, чего требует текущая ситуация в банковской системе Украины.
Остатки средств физических лиц на счетах в банках Украины в течение I полугодия 2011 г. увеличились на 9,8%, что говорит о постепенном восстановлении доверия населения к банкам. Однако довольно высокой остается доля депозитов на востребования (37,3%) и депозитов на срок до 1-го года (28,8%). Преобладание краткосрочных депозитов, вместе с возможностью долгосрочного снятия вкладчиком средств, делает ресурсную базу, которая сформирована за счет привлеченных средств, нестабильной и сдерживает выдачу банками долгосрочных кредитов в развитие экономики Украины. Также, учитывая события конца 2008 – начала 2009 гг, когда население панически досрочно снимало депозиты, НБУ было инициировано обсуждение проблемы досрочного снятия банковских вкладов. По результатам обсуждения предложено установить, что банки обязаны выдать вкладчику средства в случае досрочного расторжения договора вклада в течение 30 дней, а также предлагается предоставить право Национальному банку Украины вводить временный мораторий на досрочное снятие банковских вкладов в случае наступления признаков кризисной ситуации.
По мнению аналитиков НРА «Рюрик», такие изменения дадут возможность обеспечить защиту прав обеих сторон: вкладчиков, поскольку банк в установленный законом срок обязан будет выдать вкладчику средства по первому требованию, и банков путём предотвращения дестабилизации банковской системы в случае массового неконтролируемого снятия средств с банковских счетов.
По результатам I полугодия продолжился рост размера собственного капитала банковской системы Украины за счет увеличения уставного капитала отдельными банками. Совокупный объем собственного капитала банков остается меньше уставного капитала, что объясняется значительной убыточностью банков по итогам 2009 – 2010 гг. В целом за I полугодие 2011 г. размер собственного капитала вырос на 7,3% (10,1 млрд. грн.) и составлял 147,8 млрд. грн. по состоянию на 01.07.2011 г.
В течение II квартала 2011 г. 24 банка увеличили уставной капитал на общую сумму 12,1 млрд. грн.: с 1-й группы – 6 банков на сумму 6 972,6 млн. грн. (57,5% от общей величины, на которую увеличили уставной капитал банки Украины), со 2-й группы – 4 банка на 4 348,5 млн. грн. (35,9%), с 3-й группы – 2 банки на 140,6 млн. грн. (1,2%) и с 4-й группы – 12 банков на 667,3 млн. грн. (5,5%). Стоит отметить, что на банки «Надра» и «Родовид Банк» приходится 61,4% от общей суммы, на которую банки нарастили уставной капитал. Данные банки наращивают уставной капитал в первую очередь за счет государственных средств. Наибольшее обсуждение в СМИ вызвала новость о наращивании уставного капитала «Приватбанком», наиболее вероятное объяснение данного факта: потенциальная продажа части банка за счёт выхода на рынок IPO.
За I полугодие 2011 г. совокупные убытки украинских банков сократились почти в 10 раз по сравнению с итогами I полугодия 2010 г. и составляли 1 062,0 млн. грн. Главным «балластом», который сдерживает украинские банки на пути к прибыльной деятельности, выступают проблемные банки. По итогам I полугодия 2011 г. общий размер ущерба банков, в которых введена временная администрация ("Родовид Банк», «Соцкомбанк», «Владимирский», «Банк Столица», «Инпромбанк»), составил -1 746,3 млн. грн., что составляет более 40% от величины финансовых результатов убыточных банков. Самым убыточным банком продолжает оставаться «Родовид Банк» (-901,11 млн. грн.), наиболее прибыльным – «Приватбанк» (+782,34 млн. грн.). По результатам I полугодия произошло сокращение расходов, связанных с отчислениями в резервы (на -57,8% по сравнению с аналогичным периодом 2010 г.), что, по мнению аналитиков НРА «Рюрик», свидетельствует о постепенной «очистке» кредитно-инвестиционных портфелей банковской системы Украины от проблемной задолженности.
В направлении ускорения выхода банков на прибыльную деятельность НБУ было введено Постановление №172, которое вступило в силу во II квартале 2011 г. Данный документ устанавливает порядок возмещения банками Украины безнадежной задолженности за счет резерва. Официальный комментарий НРА «Рюрик» к данному Постановлению находится в свободном доступе на сайте Агентства.
По результатам проведенного анализа кредитных рейтингов банков Украины, аналитическим департаментом НРА «Рюрик» установлено, что по состоянию на 10.08.2011 г. только половина банков (52,3% общего количества) имели кредитные рейтинги. Несмотря на возможность получения дополнительных конкурентных преимуществ, подавляющее большинство маленьких банков (IV группа по классификации НБУ), не использует кредитный рейтинг как инструмент подтверждения финансовой репутации заемщика и снижения стоимости их обслуживания (только 33,6% банков IV группы имеют долгосрочные кредитные рейтинги). Подавляющее большинство кредитных рейтингов банков Украины поддерживается на уровне uaBBB (56,7% общего количества).
Загрузить полную версию обзора банковской системы Украины за І полугодие 2011 года (52 стр., ф. А4, на укр. языке)
Загрузить ключевые тенденции развития банковской системы Украины по итогам І полугодия 2011 года (2 стр., ф. А4, на укр. языке)
Загрузить ключевые тенденции развития банковской системы Украины по итогам І полугодия 2011 года (2 стр., ф. А4, на рус. языке)
Перейти к разделу «Аналітичні огляди»