НРА «Рюрик» сообщает о публикации аналитического обзора рынка небанковских финансовых услуг Украины по итогам 2017 года

Аналитический департамент Национального рейтингового агентства «Рюрик» проанализировал статистическую информацию рынка основных небанковских финансовых услуг Украины по итогам 2017 года. Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы.

Рынок страхования. По итогам 2017 г. общее количество функционирующих страховых компаний составило 294, среди которых 33 СК «life» и 261СК «non-life». Количество компаний на страховом рынке Украины длительное время демонстрирует тенденцию к уменьшению, за 2017 год в сравнении с предыдущим годом она уменьшилась на 16 СК.

Объем страховых премий, полученных страховщиками и перестраховщиками в течение 2017 г., составил 43,43 млрд. грн., что на 26,35% превышает аналогичный показатель за 2016 год.

Большая часть страховых премий (64,2%) поступило от юридических лиц, включая перестраховщиков. В то же время доля валовых премий от физических лиц также является весомой. По итогам 2017 г. сумма полученных страховщиками валовых премий по видам страхования, иным, чем страхование жизни, составила 40,52 млрд. грн. (или 93,3% от общей суммы страховых премий), а по страхованию жизни − 2,91 млрд. грн. (6,7%).

Объем чистых страховых премий по итогам 2017 г. составил 28,49 млрд. грн., что составляет 65,6% валовых страховых премий. Сумма валовых страховых премий по итогам 2017 г. увеличилась по сравнению с 2016 годом на 23,5%, чистые страховые премии увеличились на 7,7%.

По итогам 2017 г. больше всего чистых страховых премий поступило от автострахования (34,6% общего объема), которое продолжает оставаться одним из самых популярных видов страхования несмотря на неблагоприятную экономическую конъюнктуру и низкий уровень платежеспособности населения. На втором и третьем местах в структуре валовых чистых премий – поступления от страхования жизни (10,2%) и медицинское страхование (непрерывное страхование здоровья) (9,4%).

Средний уровень чистых страховых выплат (отношение чистых страховых выплат в чистых страховых премий) по состоянию на 01.01.2018 г. составил 36,0% (по состоянию на 01.01.2017 г. − 32,3%). Самым высоким по итогам 2017 г. был уровень чистых страховых выплат по финансовых рискам (98,6%), что объясняется ухудшением платежеспособности украинских заемщиков и снижением их возможностей по обслуживанию взятых на себя кредитных обязательств; страхованием доходов либо прибыли в результате невыполнения либо недоброкачественного исполнения контрагентами заключенных контрактов, а так же необходимостью страхования валютных рисков в связи с колебаниями валютных курсов.

В течение анализируемого периода объем страховых резервов увеличился на 9,2% и по состоянию на 01.01.2018 г. составил 22,86 млрд. грн. Среди прочего, рост совокупного объема резервов вызван девальвацией национальной валюты и переоценкой остатков валютных активов. В составе совокупных страховых резервов страховых компаний Украины продолжают преобладать банковские вклады. По состоянию на 01.01.2018 г. на эту составляющую приходилось 34% их общего объема.

Рынок услуг небанковских кредитных учреждений. По состоянию на 01.01.2018 г. в Государственном реестре финансовых учреждений насчитывалось 378 кредитных учреждения. С начала 2017 года число кредитных учреждений уменьшилось на 84 единицы (-18%)

Объем кредитного портфеля кредитных союзов по состоянию на 01.01.2018 г. превышал объем привлеченных депозитных вкладов более чем вдвое. Так, по итогам 2017 года сумма кредитов, предоставленных членам кредитных союзов, составляла 1,90 млрд. грн., в то же время, увеличившись на 5,7% по сравнению с предыдущим годом. Средний размер кредита на одного члена кредитного союза, который имеет кредит, соответствовал 14,1 тыс. грн. (12,1 тыс. грн. по результатам 2016 года).

По итогам 2017 года на депозитных счетах членов кредитных союзов учитывались вклады на общую сумму 937,0 млн. грн. Средняя сумма взноса на депозитные счета по состоянию на отчетную дату соответствовала 43,2 тыс. грн. (20,2 тыс. грн. по итогам 2016 года).

Из общего количества кредитных союзов, которые подали отчетные данные за 2017 год, 270 кредитных союзов (97,1%) предоставляли кредиты членам союза. В 126 кредитных союзах (46,7%) средний показатель по предоставленным кредитам на одного заемщика был меньше 10,0 тыс. грн.

Рынок финансового лизинга. По итогам 2017 года, согласно данным Перечня юридических лиц, которые имеют право предоставлять финансовые услуги и находятся на учете в Нацкомфинуслуг, в Украине существовало 193 юридических лиц – лизингодателей. В Государственный реестр финансовых учреждений по состоянию на 01.01.2018 г. была внесена информация о 280 финансовых компаниях, предоставляющих услуги финансового лизинга.

В целом, по результатам 2017 г. финансовыми компаниями и юридическими лицами, которые не имеют статуса финансовых учреждений, но могут в соответствии с законодательством предоставлять финансовые услуги, было заключено 7 752 договора финансового лизинга на сумму 12,968 млрд. грн. Совокупная стоимость объектов лизинга, ставших предметами заключенных договоров, соответствует 10,42 млрд. грн.

По состоянию на 01.01.2018 г. совокупная стоимость действующих договоров финансового лизинга составила 22,76 млрд. грн. Около 99,4% всех услуг финансового лизинга предоставлялось юридическими лицами − субъектами хозяйствования, которые не являются финансовыми учреждениями.

Рынок услуг факторинга. По состоянию на 01.01.2018 г. в Государственном реестре финансовых учреждений содержалась информация о 492 финансовых компаниях, которые имеют право предоставлять услуги факторинга. В течение 2017 г. финансовые компании заключили 29 048 договор факторинга на общую сумму 31,36 млрд. грн., выполнили 27 669 договоров на сумму 53,06 млрд. грн. Действующими к концу 2017 года оставалось 26 465 договоров факторинга.

Рынок услуг ломбардов. По состоянию на 01.01.2018 г. в Государственный реестр финансовых учреждений была внесена информация о 415 ломбардах, что на 41 меньше, чем по итогам 2016 года (456 учреждений). Средневзвешенная годовая процентная ставка по финансовым кредитам ломбардов по итогу 2017 г. составила 189,3% (197,7% по состоянию 01.01.2017 г.).

Рынок негосударственного пенсионного обеспечения. По состоянию на 01.01.2018 г. в Государственном реестре финансовых учреждений содержалась информация о 64 негосударственных пенсионных фондах и 22 администраторах НПФ (64 НПФ и 22 администратора по итогам 2016 года).

По состоянию на 01.01.2018 г. количество участников НПФ составляло 840,8 тыс. чел. (по состоянию на 01.01.2017 г. − 834,0 тыс. чел). Объем пенсионных выплат по итогам 2017 г. (одноразовых и на определенный срок) составил 696,3 млн. грн., что на 10,5% превышает результат 2016 года. Сумма единовременных выплат увеличилась на 1,3%, пенсионных выплат на определенный срок − на 45,9%.

Полная версия обзора (на укр. языке)

Ключевые тенденции развития рынка (на укр. языке)

Ключевые тенденции развития рынка (на рус. языке)

Перейти к разделу «Аналитические обзоры»